導(dǎo)讀：

行業(yè)主要上市公司：海爾智家(600690);格力電器(000651);美的集團(000333);小米集團(01810.HK)等。

本文核心數(shù)據(jù)：智能家居產(chǎn)量、廢鋁回收量、智能家居產(chǎn)量占比等。

行業(yè)概況

1、定義

智能家居的定義經(jīng)歷了從1.0至3.0的變化，1.0時期智能家居通過感知技術(shù)與家居設(shè)備相連，幫助用戶減少勞務(wù)量;2.0時期智能家居綜合利用多項技術(shù)，通過家庭設(shè)施創(chuàng)造高效、安全、便捷的居住環(huán)境;3.0時期智能家居以人的需求為核心，隨時提供個性化服務(wù)。

根據(jù)功能不同，智能家居可以分為智能照明、智能安防、智能控制、智能影音、智能傳感、智能家電、智能設(shè)備、智能網(wǎng)絡(luò)、智能遮晾、環(huán)境控制十類。各類型智能家居具體產(chǎn)品如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為關(guān)鍵環(huán)節(jié)

智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上游為技術(shù)層和基礎(chǔ)層，主要參與企業(yè)包括芯片、傳感器、智能控制器等硬件供應(yīng)商以及AI技術(shù)、云服務(wù)等軟件供應(yīng)商;中游為智能家居系統(tǒng)及設(shè)備的設(shè)計制造;下游為消費市場，主要參與者有房地產(chǎn)企業(yè)、家裝企業(yè)、零售企業(yè)等。

上游領(lǐng)域，芯片供應(yīng)商包括英特爾、ARM公司等;傳感器供應(yīng)商包括博世、意法半導(dǎo)體、德州儀器、霍尼韋爾等;PCB供應(yīng)商包括深南電路、欣興電子、惠亞集團等;電容供應(yīng)商包括村田、宇陽科技、松下等;通訊供應(yīng)商包括華為、順舟智能、泰利特等;智能控制器供應(yīng)商包括拓邦股份、和爾泰、和晶科技、中穎電子等。

中游設(shè)計、制造領(lǐng)域，智能單品及智能家居系統(tǒng)開發(fā)代表企業(yè)有小米、三星、百度、京東等，傳統(tǒng)家電領(lǐng)域代表企業(yè)有海爾智家、美的、飛利浦、康佳等;其他代表性企業(yè)包括歐瑞博、超級智慧家、杭州行至云起科技等。

下游消費市場，智能家居To B端的代表企業(yè)有房產(chǎn)企業(yè)碧桂園、萬科、恒大、保利，以及家裝公司東易日盛、金螳螂等;To C端，消費者既可以通過紅星美凱龍、五星電器、國美電器等線下商城購買智能家居產(chǎn)品，也可以通過天貓、京東、蘇寧易購等線上渠道購買。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)迎來全面爆發(fā)期

中國智能家居發(fā)展始于1999年，2005年前處于萌芽期，行業(yè)內(nèi)主要參與者為歐美智能化定制品牌;2005-2008年中國企業(yè)開始探索發(fā)展路徑，智能窗簾、智能燈控等細分領(lǐng)域搶先發(fā)展;2008-2019年，家電、電器類龍頭企業(yè)開始參與到市場中，行業(yè)內(nèi)企業(yè)開始生態(tài)圈建設(shè)，智能門鎖、智能音箱等新領(lǐng)域爆發(fā)，行業(yè)逐漸進入快速發(fā)展期;2020年以來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)的逐漸成熟，智能家居行業(yè)迎來了全面爆發(fā)期。

行業(yè)政策背景：受到國家政策大力支持

我國國家政策鼓勵和支持智能家居行業(yè)發(fā)展。2015年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》，提出要促進人工智能在智能家居領(lǐng)域的推廣與應(yīng)用，我國智能家居行業(yè)發(fā)展加快;2017年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，重點面向在智能家居領(lǐng)域融合5G、深度學(xué)習、大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)，推動行業(yè)技術(shù)發(fā)展;2020年，《國家新一代人工智能標準體系建設(shè)指南》出臺，智能家居行業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)和應(yīng)用得到規(guī)范;“十四五”期間，我國繼續(xù)規(guī)范和支持智能家居行業(yè)發(fā)展，《關(guān)于印發(fā)“十四五”市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知》等政策強調(diào)要健全缺陷產(chǎn)品召回制度，引導(dǎo)智能家居產(chǎn)品互聯(lián)互通，推進智能家居產(chǎn)品的普及。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模不斷擴大

1、智能家居設(shè)備出貨量

在國家大力發(fā)展新基建的背景下，隨著5G通信技術(shù)、人工智能的快速應(yīng)用與普及，萬物互聯(lián)互通已成為經(jīng)濟社會的發(fā)展趨勢，智能家居也迎來發(fā)展機遇。2019年，中國智能家居設(shè)備出貨量已達2.04億臺，同比增長35.9%;2020年，面對新冠疫情和上游供應(yīng)緊缺帶來的壓力，2020年全年中國智能家居設(shè)備市場出貨量為2億臺，同比下降1.9%。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國智能家居設(shè)備市場出貨量超過2.2億臺，同比增長11.0%。

2、智能家居系統(tǒng)平臺

目前較為主流的智能家居平臺主要包括Apple的HomeKit、Amazon的Alexa、Google的Google Home、三星的SmartThings，以及國內(nèi)廠商小米的米家、百度的DuerOS、阿里巴巴的AliGenie、華為的HiLink、海爾的U+、京東的京魚座等，發(fā)布時間主要集中在2013-2017年間。整體來看，除小米生態(tài)相對獨立外，國外平臺和國內(nèi)平臺通過合作協(xié)議互通。

3、智能家居行業(yè)市場規(guī)模

根據(jù)CSHIA發(fā)布的《中國智能家居生態(tài)發(fā)展白皮書》，2016-2020年間，我國智能家居市場規(guī)模由2608.5億元增長至5144.7億元，年均復(fù)合增長率達到18.51%。初步統(tǒng)計，2021年中國智能家居行業(yè)市場規(guī)模約為5800億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：東部地區(qū)發(fā)展較好

我國智能家居行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，從區(qū)域分布來看，企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)為廣東省，其次為山東、江蘇、浙江、陜西等，東南部地區(qū)整體分布更為集中。

從代表性企業(yè)分布來看，代表企業(yè)主要分布在北京、廣東、浙江、山東等地，均為東部省市，具有良好的制造業(yè)和新興技術(shù)發(fā)展基礎(chǔ)，其中廣東省擁有華為、格力、歐瑞博、美的等多家領(lǐng)先企業(yè)，是我國智能家居行業(yè)發(fā)展的搖籃。

2、企業(yè)競爭：米家排名第一

按企業(yè)主營業(yè)務(wù)類型分，我國智能家居行業(yè)競爭派系可分為傳統(tǒng)家電企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及其他企業(yè)三派。傳統(tǒng)家電企業(yè)代表有海爾智家、美的集團、格力電器等，具有供應(yīng)鏈和銷售渠道，制造能力和品牌優(yōu)勢突出;互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)代表有小米集團、百度集團、阿里巴巴、華為等，技術(shù)和資金實力雄厚;其他企業(yè)主要為螢石網(wǎng)絡(luò)、歐瑞博等智能家居專門企業(yè)以及其他行業(yè)參與者，其中智能家居專門企業(yè)業(yè)務(wù)類型專一，具有較高的成長性，但多為中小型企業(yè)，資金需求較大。

根據(jù)Maigoo網(wǎng)發(fā)布的2022年中國智能家居十大品牌榜，米家MIJIA、海爾智家U-home、美的美居、華為全屋智能、天貓精靈、小度、京魚座、螢石Ezviz、歐瑞博ORVIBO、BroadLink依次為排名前十品牌。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢：全屋智能、語音交互、信息安全

我國智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢主要有全屋智能、語音交互和信息安全三個方向。

全屋智能是我國智能家居行業(yè)發(fā)展的風向標。IDC發(fā)布的《中國全屋智能設(shè)備和解決方案市場回顧和展望，2021》報告顯示，我國全屋智能市場在產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)能力上均呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，智能家居賽道各領(lǐng)域頭部企業(yè)紛紛入局全屋智能。

語音交互是我國智能家居行業(yè)發(fā)展的另一大趨勢，目前來看，搭載語音助手的設(shè)備產(chǎn)品主要為智能手機和可穿戴設(shè)備，但其在智能家居方面也有著非常大的市場潛力。目前小米、百度、阿里等領(lǐng)先企業(yè)均已通過以搭載語音助手的智能音箱為中樞的語音控制體系實現(xiàn)智能家居產(chǎn)品的語音控制。

此外，智能家居產(chǎn)品的快速普及、應(yīng)用場景的不斷豐富在給家庭生活帶來便利的同時也使得信息安全問題浮出水面。一方面，智能家居設(shè)備從傳統(tǒng)的接觸式操控變?yōu)檫h程網(wǎng)絡(luò)操控后，網(wǎng)絡(luò)安全威脅提升;另一方面，智能家居設(shè)備與云端、其它智能設(shè)備、消費者之間都在頻繁交互，采集并儲存了大量消費者信息，信息泄露風險提升。因此持續(xù)提升信息安全水平也將是我國智能家居行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。

2、發(fā)展前景：政策加持下發(fā)展前景向好

我國智能家居行業(yè)正處于快速發(fā)展期，隨著人工智能、5G等技術(shù)的應(yīng)用的愈發(fā)成熟、中國智能家居硬件設(shè)備的不斷發(fā)展和消費者需求的提升，預(yù)計未來5年我國智能家居行業(yè)仍將處于快速發(fā)展階段，到2027年，市場規(guī)模有望超過1.1萬億元。