如果說，幾年前，智能家居還是一個早期投資市場的熱門概念的話，那么在2021年將要結束之際，它已經成為了一種社會公認的潮流。

從音箱再到智能電視的“入口權”之爭，再到插座、開關、電燈、網絡等全盤智能化，短短數年間，家居所包括的一切，已經被AI和傳感器控制。

雖然，目前仍然沒有一款稱得上是“殺手級”應用的產品出現，但不管怎么說，智能家居行業已經云集了一批互聯網巨頭和傳統企業扎堆于此。

一場新的軍備競賽也由此，正在拉開帷幕。

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內卷時代

實際上，如今的傳統家電行業早已“內卷”。和我們所寫的很多行業一樣，家電在經歷過家電下鄉、出海創匯等市場層面的橫向延展以后，開始快速進入到了供給過剩的狀態之中。

一般意義而言，創新是走出困局的不二選擇。在家電行業，目前，有諸如小家電等賽道的品類創新，也有不少在其他領域開展的創新。不過，言而總之，這些點狀創新終究難積少成多，扛起巨頭公司未來發展的大旗。

疫情來襲之時，家電行業曾整體出現過行業板塊下滑(2020第一季度) 47.5%的慘烈情景。在2021年，又遭遇了需求萎縮、原材料上漲等問題，而價格戰也加劇了家電行業的內卷。在這種情況下，隨著AI、物聯網技術進入家電、家居后就讓家電甚至桌椅板凳的科技化成為了一種趨勢。

這種趨勢包括讓家電更智能化、節能化、集成化，讓房屋更加走向全屋定制、智慧互聯的方向。

時至今日，縱觀整個智能家居市場，已經演化出諸如智能安防、智能照明、智能中控、智能家電、智能影音、智能通訊(涵蓋樓宇對講)、智能門禁、智能感知等多種垂類行業。

其中，智能安防、智能照明、智能家電、智能影音四類智能家居產品應用較為廣泛，在2018年總體中國智能家居產品市場份額占比共計76%。

02

難言利好

隨著互聯網的普及、5G網絡的加速布局以及AloT技術的成熟應用，家電行業加速智能化轉型，2020年中國智能家居市場規模已經達到4354.5億元，同比增速達16.8%，未來成長空間可謂廣闊。

在區別于老一代的家電行業，二代智能家電加入了語音控制功能，從整體上看，行業正在向著三代智能決策的方向發展。

說到底，智能家居作為一種面向終端消費者的行業，行業何時爆發，未來發展前景如何都受著客觀規律的影響。

總體來看，全屋智能需要再過一段時間，而行業所謂“空間智能”則要花更多時間。而就云計算平臺中，諸如涂鴉科技等公司還在市場推廣的過程之中。“大一統”的格局還未顯現。好消息是，國內的家居智能化發展已經比國外發展要好，未來似乎可以期待。

問題在于：

在數據傳輸格式中，Zigbee、Wi-Fi及藍牙三分天下。三者由于在傳輸速度、通訊距離、功耗程度及模組成本等維度各異。使得實際上，智能家居的通訊標準還難以統一。

所以，在智能家居曲折的發展道路上，最先分得一碗羹的反而是“場景型”產品——即以掃地機器人為主的產品。而在老品類產品之中，目前各家產品相繼將智能化元素插了進去，實現了一定的智能化升級：

智慧電飯煲可通過攝像頭判斷米的質量和數量調節煲飯時長;

智能洗衣機可自動掃描衣物標簽，識別衣物的材質、色彩等，自動匹配適合的洗滌模式;

智能空調可通過紅外溫度探測器，自動調節空調的溫度、風力和風向，運用光敏智能，自動調節運行的聲音大小;

等等。

但總的來說，這仍然是家電行業關于智能升級的一種自我革命。

03

五種參與者

家電企業的自我升級是轟轟烈烈的，現實一點的考慮是，老路徑確實難以為繼。

在一段時間內，一些人甚至認為，傳統廠商做智能家居不外乎是老產品加了個聯網功能和智能平臺。比如，國外的有例如科勒云境，將其衛浴產品進行聯網，并進行數據挖掘;國內的如海爾智慧家U-home、美的智慧家M-smart、榮事達智慧生活館等。

由于沒有互聯網基因，這類參與者雖然熱情十足，但在平臺功能、數據挖掘方面沒有經驗和優勢。

第二種是終端產品制造商。這里參與者原本只生產部分智能終端，如傳感器、視頻監控產品、停車系統等，后來向下游系統集成滲透。典型的例如做社區安防起家的安居寶、做樓宇對講起家的狄耐克，以及做音視頻控制的快思聰;以及做智能控制器起家的和而泰Het、和晶Hodgen等。

第三種是獨立第三方經營者。這類參與者終端產品基礎和互聯網運營經驗，處于對智能家居產業的看好而進去從事該行業。參與者如超級智慧家、歐瑞博等。

第四種是物聯網平臺提供者。這類參與者利用其掌握的物聯網平臺技術，幫助傳統家居家電經營者、獨立第三方經營者搭建物聯網平臺，使其快速部署物聯網系統，如涂鴉智能。

最后一種是互聯網經營者。這類經營者切入智家家居系統集成環節也具有先天優勢，用其成熟的網絡運營經驗來搭建物聯網平臺，再加上自研或外購的終端產品，從而快速占領市場。參與者如小米的綠米，另外阿里(智能)、騰訊、京東(微聯)、百度、華為(HiLink)都把物聯網作為重大戰略，積極搭建平臺把第三方的物聯網系統或終端進行接入。

五種參與者共同造就了智能家居市場，也讓這個板塊成為一二級市場共同的熱點。但客觀來說，最終究竟是互聯網公司更勝一籌，還是傳統企業重新稱霸市場，還很難說。

04

上游爆發

上文提到的第五種參與者——即互聯網公司，曾經創造了一種切入智能家居行之有效的模式——“音箱+智能單品+APP”，而這樣的模式又極大的推進了相關云服務和智能硬件的發展。

在硬件制造環節，能夠反映出這種趨勢：隨著5G和AI等底層技術的成熟，目前，全球物聯網設備連接數在2020年首次超過了非物聯網連接數，達117億。消費級AIoT或將接過手機的大旗，成為智能硬件行業新的增長點。

在我們之前所發布的一篇《混合云能成為未來云計算市場的扛把子嗎?》一文，描述了混合云的發展前景。道理類似，對于云計算行業來說，智能家居是極其重要的市場，也正是近些年來，由于云計算自身發展的變革因素推動，使得智能家居的發展更加迅速。

公有云和混合云迭代了由于私有部署導致的一系列問題，也為眾多物聯網設備提高了設備數量搭載和運行速度。公有云SaaS和PaaS在一定程度上降低了技術普及成本。

由于智能家居場景均屬邊緣計算側需求，這種對于計算的要求不會太過龐雜，而且基于MCU和藍牙的需求大多數會被部署到云端。這有助于后期智能家居行業的爆發。

另一方面，在華為鴻蒙的帶領下(有消息說，華為在智能硬件的鴻蒙推廣要比單純做手機系統來的容易)，設備和生態將更快的實現智能化。

在下游產業鏈打作一團的時候，作為上游的芯片和云計算商都有極大利好。

05

“前裝”市場來勢洶洶

如今，智能家居本身的產業鏈也正在形成。并且，該產業鏈已經分化出上、下游市場，其中包含智能家居后裝市場及前裝市場，分別對應終端消費者及房地產開發商為代表的企業客戶。

由于前裝智能家居是在住戶入住前完成的，所以該場景下，智能硬件覆蓋系統更全面、信號傳輸穩定性更強、更加貼近全屋智能。在前裝市場中，智能家居行業還分化出了ToC和ToB兩個市場。其中，ToB市場主要面向酒店、公寓、園區、地產商等場景，聚焦照明系統、安防系統、新風系統、自動窗簾、凈水處理系統等生活基礎設施;ToC市場主要面向購買毛坯房或二手房的用戶，在其裝修過程中可以根據需求場景及使用習慣合理規劃、設計智能系統，從而實現定制化全屋智能。

相較于后裝智能家居，前裝環節就像一張“白紙”，沒有房間功能、家具擺放的限制，從而便于進行個性化、一體化的室內整體智能家居設計。在這個市場中，房地產開發商取得了得天獨厚的優勢。

今年，地產行業智能化被社會廣泛關注，而由于前裝市場被重視和開發后，智能家居市場將迎來新的變局。

所謂后裝市場，即不需要裝修配合、后期可以隨時移動的設備，主要有智能電視、洗衣機、音箱、廚用家電、掃地機器人等。互聯網廠商往往通過構建生態來吸納更多的家電品類，快速打通家居場景，這也正是后裝智能家居的最大優勢——即買即用、安裝門檻低。

現在，無論在涉及電信運營商和房地產/物業公司都在將目光瞄準前裝市場，同時，在以往被認為是后裝市場競爭者的部分公司，也來到了前裝市場，進一步加劇了前裝市場的競爭。

不過，總的來說，智能家居的產業鏈上游供應鏈(如芯片、模組、傳感器和AI平臺)變化依然不大。競爭主要在于產品終端，搶占入口，一時間讓幾乎所有參與者裹挾其中。

而不論是房地產商、電信運營商、新銳公司或是傳統家電行業，最終都會依賴

傳感器等設備收集用戶信息、習慣，形成用戶畫像，再利用人工智能機器學習的能力，分析用戶行為模式，主動推出符合用戶需求的家居產品。

大道相同，只不過，眼下的智能家居行業，卻像極了羅馬斗獸場。