從2017年智能音箱集中爆發到現在,國內智能家居百花齊放。不久前,IDC發布了2020年Q3中國智能家居品牌出貨量份額數據,位列市場前三的品牌份額總計還不足4成,62.7%的市場空間分散在各種類型的廠商手中。戰場上除了小米、華為、海爾智家,還有百度、阿里,以及歐瑞博、綠米、鹿客、涂鴉等眾多中小品牌,競爭激烈程度可見一斑。

另外,IDC預計到2022年,85%的設備可以接入互聯平臺,15%的設備將搭載物聯網操作系統。顯而易見,相比于普通家居產品,智能家居產品呈現著生態化、系統化、配套化等特點,隨著消費者對智能家居產品的重視程度增加,行業大洗牌相信也將在不遠的時間里到來。

百家爭鳴形勢下,到底誰在陪跑,誰又是贏家?回顧中國智能家居發展的進程,搞明白以下四件事,或能幫我們更好的理解行業未來的走向。

1、智能家居誕生已有十幾年

大眾印象里智能家居是比較新鮮的事物,2017年小米、百度、阿里和騰訊等互聯網公司逐鹿智能音箱,令智能家居概念被消費者廣泛的所熟知。尤其是近兩年OPPO、vivo、榮耀等智能手機廠商紛紛高舉IoT大旗,使更多平均年齡較小的用戶也開始熟識并使用到一些智能家居單品。

但智能家居最早可追溯的十幾年前,早在2005年后,一些豪華別墅和高端小區里開始出現小規模的智能集成系統。海爾智家在2006年就開始以U-Home入局,2015年正式發布智慧家庭戰略,去年9月推出首個場景品牌三翼鳥,戰略上經歷了三步走;美的的起點在2014年,從發布物聯網智能空調開始;華為則是在2015年發布了HiLink平臺。

可見,在智能家居探索方面傳統科技巨頭入局都更早一步,只不過互聯網公司的群雄逐鹿才讓它“名聲大噪”。

2、行業ODM產品比消費者想象的要多

ODM俗話里所說的“貼牌”,即B設計,B生產,A品牌,A銷售。這在過去智能手機行業中非常常見,智能家居產品在大眾眼里科技含量很高,但類似ODM產品的占比并不低,這也是行業同質化嚴重的一個原因。例如,小米本身不是做家電起家,但通過吸收生態鏈企業、貼牌生產從而具備充沛的硬件制造能力,旗下云米也已切入大家電領域,品類相對齊全。

美的小家電起家,品類相對較全,雖然大家電不算頂尖,但空調漲勢兇猛,并且小家電的傳統優勢較為穩固,這些年還布局了COLMO、比佛利等高端品牌;還有海爾三翼鳥品類和品牌行業里相對沒有短板,海爾目前在全球擁有10+N大研發中心,自身硬件品質高、型號多,大家電小家電布局相對完整。從基因上說,后入場的互聯網玩家,更多擅長品牌和軟件設計,在研發積累和供應鏈掌控上就稍弱,整體來說,行業ODM產品比消費者想象的要多。也正是ODM,大大降低了外部野蠻人入局的門檻。

3、智能家居品牌間的平臺戰爭遠勝單品PK

在外界看來智能家居各品牌為了“賣貨”,在智能音箱、智能空調、智能冰箱、智能門鎖等各個細分產品線上打的不可開交,其實行業戰爭最激烈的地方是在智能家居平臺的戰爭上,單個或N個硬件的一時勝敗只是戰術層面的勝利,最終決勝還在誰的平臺可擴展性和智能化做得更好上面來。

相對來說,立足于HiLink平臺及鴻蒙OS的華為,成熟度、開放度在行業數一數二。海爾智家2014年發布U+平臺后,經過7年布局數次進化,除了接入自家場景也向外部敞開,應用范圍較廣,客觀上保證了三翼鳥持續迭代新場景的速度;小米也有自己的IoT平臺,但小米的平臺略具排外性,連接的主要是自家硬件,另外旗下部分大型生態鏈企業還有自己的平臺,在統一性上稍顯凌亂;美的目前主要是尋求接入別家的品臺,但最初其實也布局了M-Smart平臺,或受制于跨界技術,或由于投入大、周期長,目前該平臺已聲量漸低。

包括阿里、百度、騰訊等互聯網玩家,及OPPO、vivo、榮耀等智能手機玩家,都有著一個平臺夢,誰都想占據這個高點,龍爭虎斗結果仍尚未可知。

4、想跑贏這場“長跑”,成熟的生態是終章

智能家居領域,得生態者得天下,各家都在打生態,但重點不同。分別來看,小米布局“生態”以硬件為主,通過吸收硬件廠商形成豐富的產品品類;華為聚焦“平臺生態”擴充連接,目前,HiLink平臺已接入美的、格力、飛利浦等全球600余品牌建立合作;海爾智家自成一派,做的是“場景生態”,核心不是提供連接,更傾向于走定制生活方式和服務的路線,因此在和外部品牌的兼容性上和上面幾家相比做得更好一點。目前三翼鳥場景中的食聯網、衣聯網等生態圈覆蓋了服裝、建材、飲食等各領域近萬家資源方。前者考慮的更多的是控制性,后者考慮的更多的擴展性,誰表現更好,還要看生態對消費者需求解決程度上的成績。

了解了這四個問題,如何選擇智能家居品牌就清晰了很多。整體來看,國內智能家居產業雖然還處于一個“大混戰”階段,但論綜合能力,海爾智家、小米、華為稱得上第一梯隊。至于說誰是贏家,目前很難給出定論,三家各有特色,對于不同的用戶群體,有不同的吸引力。

小米,是輕度玩家嘗鮮智能家居的首選。品類全、性價比高,上到空調、洗衣機、電視,下到照明、開關、路由器、門鎖應有盡有,只要不太糾結品質,消費者可以花幾萬元輕松完成全屋智能的基本配套,連接App或通過小愛音箱進行控制,也可以滿足用戶對智能家居的基礎需求。

華為或是手機玩家里表現最好的一個。華為的優勢是統一協議和操作系統,尤其對于原本就使用華為手機用戶來說,連接智慧屏、手環、音箱等自家產品會更加方便,系統升級和后續迭代也會更有整體性。唯一的不方便,在于華為產品少、可選擇性不高。

海爾三翼鳥更適合務實居家用戶。智能設備買到家至少要用三五年,選海爾背景的三翼鳥品質上肯定會放心。另外,海爾智家起步相對較早,又經歷了較大的三次轉型,其全場景解決方案體驗相對來說更為成熟一些。比如同是陽臺,三翼鳥提供給用戶不是一臺洗衣機、一部干衣機,而是把衣物即洗即干、洗衣液自動下單等智慧晾曬場景融入進來,針對想健身、想種花、想養寵物等需求也都有相應的定制,有13類100多個智慧陽臺場景方案來選擇。

消費決定市場。

多樣化的用戶需求,決定了國內智能家居企業不同的模式和目標,描繪出百家爭鳴的時代畫像。

站在客觀角度看,企業們目前的能力必然有高有低,但消費者的認知同樣如此。未來還長,誰是最后的贏家,只有等市場進一步成熟,建立起相對統一的評判標準,才會有答案。