芯東西3月4日?qǐng)?bào)道，全球三大晶圓代工廠(chǎng)臺(tái)積電、三星、格芯均已計(jì)劃在美國(guó)擴(kuò)建芯片廠(chǎng)，總投資合計(jì)已超過(guò)500億美元。

在向美國(guó)德州政府提交的文件中，三星披露了其赴美建廠(chǎng)計(jì)劃的具體細(xì)節(jié)：計(jì)劃耗資170億美元，1年內(nèi)在當(dāng)?shù)貏?chuàng)造約1800個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

另?yè)?jù)本周臺(tái)媒報(bào)道，臺(tái)積電計(jì)劃在美國(guó)鳳凰城建設(shè)的芯片制造廠(chǎng)成本可能接近360億美元，幾乎是起初宣布的120億美元的3倍。

再加上路透社最新報(bào)道，全球第三大晶圓代工廠(chǎng)格芯計(jì)劃投資14億美元，提高其在美國(guó)、新加坡、德國(guó)的三座晶圓廠(chǎng)產(chǎn)量，并可能會(huì)在其紐約Malta廠(chǎng)附近建一座新廠(chǎng)。

三大晶圓廠(chǎng)在美擴(kuò)建計(jì)劃的啟動(dòng)，也映證了美國(guó)扶持本土芯片制造業(yè)的決心，絕不是空喊口號(hào)。

為什么美國(guó)招一招手，臺(tái)積電、三星就馬不停蹄地不遠(yuǎn)千里趕來(lái)建廠(chǎng)，順應(yīng)美國(guó)扶持本土芯片制造的政策?

生殺臺(tái)積電、三星的大權(quán)，也許從未離開(kāi)美國(guó)政府的手中。

▲三星在德州奧斯汀建芯片廠(chǎng)的經(jīng)濟(jì)影響報(bào)告

一、“貪婪”的三星：要求20年免稅14.8億美元

三星擬斥資170億美元，在美國(guó)奧斯汀興建面積700萬(wàn)平方英尺的芯片制造基地，頭10年創(chuàng)造1800個(gè)工作崗位，初始平均年薪逾6.6萬(wàn)美元。

這座耗資170億美元的芯片廠(chǎng)，將成為奧斯汀地區(qū)最大的單筆投資，超過(guò)2020年的特斯拉超級(jí)工廠(chǎng)Gigafactory、2018年的蘋(píng)果園區(qū)等附近數(shù)十億美元項(xiàng)目。

▲三星170億美元投資項(xiàng)目規(guī)模遠(yuǎn)超附近其他尋求稅收優(yōu)惠的大型項(xiàng)目

三星還警告說(shuō)，該項(xiàng)目“競(jìng)爭(zhēng)激烈”，美國(guó)亞利桑那州鳳凰城、紐約北部的Genesee縣及韓國(guó)替代地點(diǎn)都是奧斯汀市的潛在競(jìng)爭(zhēng)者。

此前奧斯汀已經(jīng)擁有三星在美國(guó)最大的芯片制造廠(chǎng)。該工廠(chǎng)由于上個(gè)月的冬季暴風(fēng)雪造成的斷電危機(jī)而停產(chǎn)數(shù)日，現(xiàn)已恢復(fù)水電供應(yīng)，但預(yù)計(jì)將需要數(shù)周才能恢復(fù)生產(chǎn)。

最新數(shù)據(jù)顯示，2016年，奧斯汀向7家公司支付了1360萬(wàn)美元的財(cái)產(chǎn)退稅，其中990萬(wàn)美元用于三星現(xiàn)有的芯片廠(chǎng)。

▲奧斯汀地區(qū)近期主要的經(jīng)濟(jì)投資項(xiàng)目

三星表示如果選擇奧斯汀，新芯片廠(chǎng)將在今年第二季度破土動(dòng)工，預(yù)計(jì)在2023年第三/四季度投入運(yùn)營(yíng)，被傳將用于生產(chǎn)先進(jìn)3nm芯片。

作為交易條件，三星要求在20年內(nèi)，德州特拉維斯縣和奧斯汀市對(duì)三星芯片廠(chǎng)的稅收減免將約達(dá)14.8億美元，高于先前提到的8.055億美元。

▲三星報(bào)告顯示要求減稅的百分比(左)及金額(右)

一旦執(zhí)行，這將標(biāo)志著奧斯汀歷史上最激進(jìn)的企業(yè)稅收減免之一。

聽(tīng)起來(lái)這一減稅要求有些過(guò)分，但對(duì)于急需建設(shè)先進(jìn)芯片制造廠(chǎng)的美國(guó)政府來(lái)說(shuō)，未必不會(huì)接受這項(xiàng)協(xié)議。

在他們的計(jì)劃里，扶持美國(guó)本土芯片制造業(yè)已經(jīng)迫在眉睫。

二、格芯考量擴(kuò)建美廠(chǎng)，是否動(dòng)工看政策資助

總部位于美國(guó)的全球第三大晶圓代工廠(chǎng)格芯，近期也有擴(kuò)建美國(guó)晶圓廠(chǎng)的打算。

格芯從美國(guó)芯片公司AMD拆分而出，由阿聯(lián)酋阿布扎比先進(jìn)技術(shù)投資公司(ATIC)和穆巴達(dá)拉發(fā)展公司(Mubadala)聯(lián)合投資成立，其首次公開(kāi)募股(IPO)時(shí)間可能會(huì)從之前說(shuō)的2022年底或2023年初，提前至2021年底或2022年上半年。

格芯計(jì)劃投資14億美元給其在美國(guó)紐約Malta、新加坡和德國(guó)德累斯頓的晶圓廠(chǎng)，在2022年前開(kāi)始提高產(chǎn)量，生產(chǎn)12nm~90nm的芯片。

格芯CEO托馬斯 考爾菲爾(Thomas Caulfield)說(shuō)，約1/3的投資將用于尋求在未來(lái)幾年鎖定供應(yīng)的客戶(hù)，他預(yù)測(cè)，繼2021年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)13%之后，明年的產(chǎn)量將增長(zhǎng)20%。

如今汽車(chē)制造商及電子產(chǎn)品生產(chǎn)商正面臨全球缺芯難關(guān)。如果芯片供應(yīng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，格芯可能會(huì)在其紐約Malta廠(chǎng)附近建一座新廠(chǎng)。去年格芯獲得了一份購(gòu)買(mǎi)約66英畝未開(kāi)發(fā)土地的期權(quán)協(xié)議。

但新廠(chǎng)是否會(huì)在那里破門(mén)動(dòng)工，將取決于美國(guó)國(guó)會(huì)是否、什么時(shí)候?yàn)椤睹绹?guó)CHIPS法案》提供資金，以激勵(lì)美國(guó)的芯片制造。

面對(duì)嚴(yán)峻的汽車(chē)芯片短缺問(wèn)題，美國(guó)政府正將芯片供需的漲落與另一個(gè)問(wèn)題混為一談——芯片在哪里生產(chǎn)。

三、美國(guó)力促芯片制造業(yè)回流，臺(tái)積電被傳或砸360億美元建新廠(chǎng)

看起來(lái)坐擁英特爾、美光、德州儀器等一眾知名芯片大廠(chǎng)的美國(guó)，在芯片制造領(lǐng)域并未占優(yōu)勢(shì)。

美國(guó)現(xiàn)有晶圓廠(chǎng)，僅占全球晶圓廠(chǎng)總數(shù)的一小部分。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)數(shù)據(jù)顯示，1990年，美國(guó)制造了世界上37%的半導(dǎo)體，而這一數(shù)據(jù)到今天已經(jīng)下降至12%。

相比之下，大約4/5的芯片均在亞洲制造。

▲SIA：美國(guó)半導(dǎo)體公司占全球芯片銷(xiāo)售額的47%，但僅占制造業(yè)的約1/5

因警惕和提防中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起，新上任的美國(guó)總統(tǒng)拜登已承諾支持《美國(guó)CHIPS法案》，并在近日下令對(duì)芯片、大容量電池、藥品、稀土等關(guān)鍵礦物和材料進(jìn)行全球供應(yīng)鏈審查。

無(wú)論是美國(guó)聯(lián)邦政府還是州政府，似乎都對(duì)彌補(bǔ)這一短板態(tài)度積極。全球晶圓代工兩大龍頭臺(tái)積電和三星，也就成了美國(guó)政府重點(diǎn)拉攏的對(duì)象。

此前，英特爾曾在2014年為控制成本而暫停在亞利桑那州的Fab 42廠(chǎng)建設(shè)，后來(lái)在2017年恢復(fù)開(kāi)發(fā)，并于去年10月宣布投入運(yùn)營(yíng)。

作為一家土生土長(zhǎng)的美國(guó)公司，英特爾芯片生產(chǎn)的大本營(yíng)在美國(guó)。同樣，臺(tái)積電、三星的大多數(shù)先進(jìn)芯片工廠(chǎng)分別主要在中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)。

對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，隨著更多無(wú)晶圓廠(chǎng)(Fabless)芯片設(shè)計(jì)公司對(duì)臺(tái)積電等晶圓代工商的依賴(lài)加重，本土制造能力的薄弱已稱(chēng)美國(guó)政府及許多半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士的一塊心病。

而臺(tái)積電響應(yīng)美國(guó)政府的建廠(chǎng)計(jì)劃，比三星更早一些。去年5月，臺(tái)積電宣布將在美國(guó)亞利桑那州投資120億美元新建12英寸廠(chǎng)，預(yù)計(jì)將在2024年建成投產(chǎn)，量產(chǎn)5nm芯片，初期月產(chǎn)能為2萬(wàn)片。

據(jù)臺(tái)媒最新報(bào)道，臺(tái)積電計(jì)劃在亞利桑那州當(dāng)?shù)亟ǔ笮途A廠(chǎng)(Mega Site)，新廠(chǎng)區(qū)占地面積將是目前臺(tái)積電南科所有廠(chǎng)區(qū)總和的兩倍大。

據(jù)臺(tái)積電內(nèi)部傳聞，臺(tái)積電有意在亞利桑那州建6座廠(chǎng)，還積極詢(xún)問(wèn)內(nèi)部人才赴美意愿，允諾薪資翻倍、協(xié)助申請(qǐng)綠卡、優(yōu)先接種新冠疫苗、子女學(xué)費(fèi)減免、500公斤搬家輔助等福利。

▲臺(tái)積電美國(guó)超大型晶圓廠(chǎng)動(dòng)態(tài)(來(lái)源：臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào))

業(yè)內(nèi)人士指出，以一座12英寸先進(jìn)晶圓廠(chǎng)投資動(dòng)輒一兩千億元新臺(tái)幣來(lái)計(jì)算，如果臺(tái)積電在美國(guó)建設(shè)6座新廠(chǎng)，未來(lái)總投資將達(dá)1萬(wàn)億新臺(tái)幣(約合360億美元、2330億人民幣)，總月產(chǎn)能可達(dá)10萬(wàn)片以上。

這將使臺(tái)積電成為美國(guó)產(chǎn)能最大、技術(shù)最先進(jìn)的非美系半導(dǎo)體廠(chǎng)商。

不僅如此，臺(tái)積電的到來(lái)，還將帶動(dòng)其背后的供應(yīng)鏈一同赴美建廠(chǎng)。據(jù)日經(jīng)亞洲新聞報(bào)道，李長(zhǎng)榮化學(xué)、長(zhǎng)春化學(xué)集團(tuán)、漢唐集成、盟立自動(dòng)化等四家臺(tái)灣供應(yīng)商均已宣布跟隨臺(tái)積電前往亞利桑那州建廠(chǎng)的計(jì)劃。

四、亞洲芯片制造問(wèn)鼎背后：上游技術(shù)受制于人

臺(tái)積電、三星如此積極赴美建廠(chǎng)，一方面或許是看準(zhǔn)了美國(guó)政府的減免優(yōu)惠政策，使其在美國(guó)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)芯片廠(chǎng)，能享受比在臺(tái)灣、韓國(guó)更大的優(yōu)惠和更低的成本。

另一方面，也許他們并沒(méi)有足夠說(shuō)“不”的底氣。

首先，無(wú)論是臺(tái)積電還是三星的大客戶(hù)，都以美國(guó)芯片廠(chǎng)商為主。

在華為被美國(guó)政府施加芯片禁令后，臺(tái)積電不二的5nm最大客戶(hù)是美國(guó)蘋(píng)果公司，三星先進(jìn)芯片的美國(guó)客戶(hù)包括IBM、特斯拉、高通和英偉達(dá)。

在美建廠(chǎng)的好處之一是，他們能跟離重要客戶(hù)的需求更近一些。

其次，任何先進(jìn)晶圓廠(chǎng)使用的半導(dǎo)體設(shè)備、材料，幾乎都離不開(kāi)歐美日進(jìn)口。

比如，全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備商是美國(guó)應(yīng)用材料，EDA三巨頭新思科技、Cadence、Mentor都是美商，荷蘭光刻機(jī)霸主阿斯麥的EUV技術(shù)也繞不開(kāi)美國(guó)公司專(zhuān)利的支撐……

近兩年，政治不斷干預(yù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。美國(guó)政府一邊無(wú)端打壓華為等中國(guó)科技企業(yè)，給許多中美供應(yīng)商造成打擊，另一邊遭逢汽車(chē)缺芯危機(jī)，各國(guó)政府又向臺(tái)灣當(dāng)局施壓，要求臺(tái)積電優(yōu)先滿(mǎn)足其供應(yīng)需求。

占據(jù)先進(jìn)芯片制造戰(zhàn)略高地的臺(tái)積電，在日益緊張的地緣政治局勢(shì)中左右為難。

倘若臺(tái)積電遭逢像華為、中芯國(guó)際那樣的困境，沒(méi)有這些美商供應(yīng)后，臺(tái)積電是否還能繼續(xù)坐穩(wěn)全球晶圓代工第一的位置?

后果并不難以預(yù)見(jiàn)，臺(tái)積電也好，中芯國(guó)際也好，都被美國(guó)上游技術(shù)扼住了咽喉。

這不免令人唏噓，當(dāng)年臺(tái)積電匯集全臺(tái)灣最優(yōu)秀的工程人才，夜以繼日地爆肝付出，才換來(lái)今日在先進(jìn)芯片制造技術(shù)和市場(chǎng)上趕美超韓的成就。

雖說(shuō)建先進(jìn)芯片廠(chǎng)難度大、周期長(zhǎng)，但等臺(tái)積電、三星在美國(guó)建好芯片制造廠(chǎng)后，有多少話(huà)語(yǔ)權(quán)在美國(guó)?又有多少話(huà)語(yǔ)權(quán)在自己手中?

結(jié)語(yǔ)：國(guó)際化不可逆，國(guó)產(chǎn)化不能停

過(guò)去兩年，不安的美國(guó)政府采取各種手段遏制中國(guó)科技企業(yè)發(fā)展，掀起“逆全球化”思潮，給全世界帶來(lái)焦慮。如今美國(guó)重振本土半導(dǎo)體制造業(yè)的計(jì)劃來(lái)勢(shì)洶洶，地緣政治沖突正推動(dòng)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈格局生變。

但歷史的經(jīng)驗(yàn)不應(yīng)被遺忘。數(shù)十年半導(dǎo)體發(fā)展史中，垂直分工模式的盛行促就了如今芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝等各細(xì)分領(lǐng)域百花齊放的繁榮生態(tài)。

未來(lái)禍福難料，加強(qiáng)本土半導(dǎo)體供應(yīng)鏈彈性、抵御斷供風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)成為各國(guó)政府的共識(shí)，而“防患于未然”的意識(shí)與堅(jiān)持全球化合作并不沖突，在積極引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的同時(shí)，美國(guó)政府屢屢敲響的警鐘，正加速我國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)和走向國(guó)產(chǎn)化。