根據洛圖科技(RUNTO)調研數據,2020年中國智能門鎖銷量為1640萬套,同比增長17%。繼2019年的小幅下滑后恢復增長,增長原因主要為零售市場的快速發展。

2015-2020年中國智能門鎖市場銷量

數據來源:洛圖科技(RUNTO)調研數據,單位:萬套

2020年中國智能門鎖線上市場銷量根據洛圖科技(RUNTO)《中國智能門鎖零售市場月度追蹤(Chinese Smart Lock Retail Market Monthly Tracker)》報告,2020年中國智能門鎖線上市場銷量為288萬套,同比增長42%;線上市場銷額為42.3億元,同比增長37%。

從銷售節奏來看,受新冠疫情影響,上門安裝等服務受限,Q1智能門鎖銷量有所下滑。從4月起,隨著疫情得到控制,消費環境逐漸恢復,主流品牌密集發布新品并積極開展直播帶貨、社群營銷等活動,再加上電商平臺推出多重活動刺激消費,Q2智能門鎖銷售進入上行通道;進入下半年,上半年累計的剛性裝修需求爆發,智能門鎖線上銷量連續9個月同比增長,其中11月在大促的推動下市場規模創新高,銷量首次突破60萬套,銷額首次突破10億元。

2020年中國智能門鎖分月度線上銷量

數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據,單位:萬套

2020年中國智能門鎖線上品牌格局得益于市場的快速發展,智能門鎖迎來品牌爆發期。2017年,數千家企業、上千個品牌涌入;2018年,智能門鎖生產企業突破2000家,品牌超過3500家。傳統門鎖/五金企業、老牌安防企業、家電/電子企業、互聯網企業、初創型企業紛紛進軍智能門鎖市場。

2020年,根據相關數據顯示,中國智能門鎖生產企業降至1500家,品牌數量降至2000家以下,而在線上市場,根據洛圖科技(RUNTO)線上數據,在售的品牌數量仍超過500個。

新進入的品牌為市場帶來活力的同時,也降低了市場的集中度。2020年,智能門鎖市場TOP4品牌份額為49.4%,為中(下)集中寡占型(35%

數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據

小米憑借較高的性價比、完善的渠道、豐富的生態鏈聯動等因素占據領先優勢,銷量方面份額超30%,銷額方面成為唯一一家突破10億元的品牌。2020年小米加速智能門鎖的產品布局,發布3款新品,包括一款千元檔產品和兩款1500元以上中端產品。

德施曼和凱迪仕作為較早布局智能門鎖領域的企業,具備先發優勢和較高的知名度。2020年,兩大品牌繼續完善產品布局、借助短視頻+社交媒體+直播帶貨等營銷方式,在銷量、銷額方面均位居第二、三名。

飛利浦在外觀設計、產品技術、產品質量、售后服務等方面具備優勢,通過在機場、高鐵投放廣告,借助羅永浩直播首秀等方式提升了熱度和銷量,2020年在銷量方面排名第五,在銷額方面位列第四。

武匠、幻侶、宜恩斯等品牌憑借在天貓平臺上的良好表現在銷量方面位列第四、六、九位;得益于在京東平臺的暢銷,希箭同樣進入TOP10。銷額方面,三星、鹿客憑借較高的產品單價位列第四、五、六位。

2020年中國智能門鎖線上價格走勢中國智能門鎖零售市場正處于發展初期,市場容量和發展潛力巨大,低價成為了企業擴大市場的份額最快最有效的方式。一方面,主流品牌舍利潤保銷量,推動市場價格下降;另一方面,隨著智能門鎖供應鏈的成熟,無數小企業、直接套用公模生產,壓低價格進入市場。價格戰對前期市場的普及和消費者教育起到了一定的推動作用,但也帶來了產品同質化、體驗感差等問題。

根據洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示,2020年中國智能門鎖線上零售市場均價為1469元,分月看,僅11月和12月大促期間受主流品牌促銷影響,當月均價高于全年均價外,其他月份均價都低于此標準。低價普及趨勢明顯。

2020年分月中國智能門鎖價格走勢

數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據

2021年中國智能門鎖市場預測

中國智能門鎖零售市場將繼續處于快速發展的上行通道:1. 中國智能門鎖的普及率較低,仍有增量市場待挖掘;2. 智能門鎖作為智能家居的物理入口級產品,將從智能單品向著互聯互通的方向發展,納入IoT生態圈;3. 指靜脈識別、人臉識別等生物識別技術在智能門鎖產品的應用增多,便捷性和安全性得以增強;4. 智能門鎖的價格降至普通家庭可接受的標準,消費者對智能門鎖的青睞度變高,天貓數據顯示,電子門鎖、智能取暖器、安防攝像頭成為2020年銷量增速最快的“智能三大件”。

但是,處于發展初期的智能門鎖市場相關標準和規范并不完善,企業也未建立起強有力的技術壁壘,導致行業魚龍混雜,產品同質化現象嚴重,安全問題時有發生,智能門鎖市場健康發展任重而道遠。

洛圖科技(RUNTO)預測,2021年,中國智能門鎖市場規模將繼續增長,全渠道銷量達到1950萬套,同比增長19%;線上零售市場達到390萬套,同比增長35%。