千億體量的物聯網藍海正行至中場，群雄割據、品牌混戰，唯獨缺一位領導者。

據《2020年中國智能物聯網(AIoT)白皮書》數據顯示，2019年，伴隨著5G、數據中心等物聯網新基建的進程，中國 AIoT 市場規模直指 4000 億量級。而到2025年，這個數字將超過7500億元。

2025年，全球接入IoT的設備總量將達到23.46億，每人人均可能有4個聯網的設備來連接到IoT里。

資本也沒有缺席這場盛宴。2015年-2019年11月，AIoT領域共發生1718起投融資事件，總融資額達1919億元。

在物聯網爆發的關口，國外市場呈現的是Google Home和Amazon Echo 的雙雄爭霸，國內卻是多方混戰。

這個戰場目前已吸引包括小米、百度、天貓、蘇寧在內的互聯網巨頭進入，眼下更多的挑戰者正在蜂擁進入搶食。不論是通信巨頭、互聯網公司還是傳統家電行業都想搭上這輛政策和科技雙重驅動的快車。

AIoT市場的格局也從小米自造生態鏈的“蘋果模式”，發展到阿里、百度“有限開放生態”，繼而進化到了以涂鴉智能為代表的徹底開放的“安卓模式”。

2020年，疫情雖然給經濟帶來許多負面影響，卻將全球數字化的進程至少提前了5-7年，刺激了AIoT市場的變革。

7500億的AIoT市場，到最后是“蘋果模式”稱霸，還是“安卓模式”統領，需要技術硬實力，更需要場景想象力。

時間來到2020年，往常以語音為入口的玩法正在被玩家自我顛覆。

2020了，對于智能家居的想象力你遠遠不夠

在AIoT行業，智能家居是最能摸得著，看得見的落地場景，也是入場玩家的首個著力點。

提起智能家居，人們想到的是能用手機遠程控制的空調、燈光，熱水器;再接著是小度，小愛同學和天貓精靈，對著AI語音助手說出喚醒詞，和它進行語音交流，啟動掃地機，調節室內溫度，完成多種預設技能。

但在近日舉行的北京硬科技發布大會上，業內人士說，用戶對于智能家居的想象力還遠遠不夠，語音操控智能單品只是智能家居的起點。

小度助手6.0已經不再需要每次都喊小度小度，現在的小度甚至能實現多模態交互，一個手勢，一個眼神，你只要看著它，捕捉到你的信號，它就能進入到聆聽模式。

涂鴉技術賦能的智能設備，通過Wi-Fi和藍牙的結合以及無感配網技術，讓智能設備只要通電，手機就能自主發現配對，大大降低了消費者使用智能設備的門檻。涂鴉的另一項面對沒有網絡的商業場景的設備交付和組網技術，可以做到15分鐘交付一個房間，施工時間縮短了80%。

當互聯網巨頭從技術角度不斷革新，細分行業的玩家則從場景開始變革。

海林節能是一家專注做智能溫控面板的公司，其設想的智能化是及空調、采暖、新風、燈光、集排水、輸送電、電梯一體，整體監測并且調節室內環境。今天空氣好，智能系統就知道開窗通風，如果是霧霾天，新風空氣過濾系統將自動開啟。

做床墊的喜臨門也開始打造智能化睡眠生態，一個智慧床墊能夠監控你的身高體重，睡眠，呼吸狀態，從而調整床墊狀態，做到睡眠智能化。

根據沙利文數據和中金資本研究組的預測，到2024年，全球樓宇內場景使用的智能硬件設備將超過233億個。

而未來語音將不只是唯一的入口，眼神交互，體感交互這些更自然、無縫的交互方式才是趨勢。物聯網將是一個智能大腦，具備感知能力，決策能力，執行能力。

不論從技術還是場景開始變革，入場玩家都想找到一個支點撬動整個行業。

國內AIoT市場的混戰

毫無疑問，互聯網巨頭們在上半場成為了這4000億AIoT市場的主角。

目前智能家居的主要入口是智能音箱，以語音口令控制接入智能家居。阿里，小米，百度，三家互聯網公司布局紛紛布局智能音箱，其作為Top 3的市場份額占到整個智能家居行業的95.6%。

數據來自奧維云網《2020年上半年中國智能音箱市場總結報告》

小米從智能單品入局AIoT,首先推出了智能音箱、掃地機器人等高性價比爆款，通過渠道引爆，打造了覆蓋多品類的智能產品線，做成了生態鏈，目前小米IoT平臺已連接設備數超過2.71億。

阿里在2017年雙十一99元半賣半送的價格，將100萬臺天貓精靈送給了消費者。2020年上半年，中國智能音箱市場銷量為 1908.6 萬臺，同比增長 22.7%。天貓精靈以34.7%的市場份額占據第一。

小度助手主要聚焦在智能家居、隨身設備、智能車載三大場景，目前在小度平臺上，可連接數已經超過了1.7億，有幾百個品牌，品類基本可以覆蓋到絕大部分用戶日常生活。今年9月，小度完成獨立融資，融資后估值200億元，即將從百度獨立出來。

相比之下，雖然傳統家居品牌也早早嗅到了智能家居的未來，一邊設備升級，一邊自建平臺，從海爾的U-home到美的的智慧家居再到格力的G-OS物聯操作系統，但生活家居的局限性，都使其無法和互聯網公司更宏觀的智能場景范圍相抗衡。

互聯網巨頭的AIoT生態戰略都從入口、連接和生態三個方向布局。智能音箱則是三大巨頭的入口之爭。三家巨頭都想要通過把控端口，有限開放給開發者，讓智能家居細分行業的玩家主動加入其生態，豐富其產業鏈內的產品種類，增強自己的滲透性。然后再從智能家居延伸到更多的智能化商業場景，真正完成AIoT的戰略布局。

而華為作為通信行業的領頭者，也在類似三個層面布局AIoT生態，和三大互聯網企業從家居切入AIoT不同，華為更多是在辦公、汽車等更為開闊的場景上進行布局。華為憑借在通信領域的領導地位，使其在智能硬件協議互通方面做出了自己的標準，也就是HiLink平臺，并且企圖彎道超車，在生態布局后，靠強有力的通信技術提供更高效的智能化服務。

三大巨頭都是“蘋果模式”。前期自建生態，迅速占領市場份額，但到后期相互產品不互聯，弊端就出現了。每款產品都需要有一個App，要不然買一屋同一生態鏈的家具，否則就要通過多個App操作。這時市面上闖入了一個“安卓模式”的玩家——涂鴉智能。

相比這三家一邊To B,另一邊To C，涂鴉智能只做To B，為客戶提供智能化軟硬件解決方案。涂鴉智能創始人兼董事長陳燎罕更直言涂鴉不做小米模式。目前市場上遍布智能化產品，但沒有一個公司真正做出將所有智能單品連接起來的智能化平臺，因為品牌和品牌之間是存在競爭壁壘的。但涂鴉智能作為一個IoT技術開發平臺，從底層技術賦能開發者，為客戶提供SaaS和PaaS解決方案，不會和客戶有商業上的沖突。

陳燎罕稱截止2020年十月，涂鴉已經技術賦能了超過20萬款智能設備，達到了每年超過200%的增長。在全球范圍內，世界500強企業已經有超過30家跟涂鴉開始全面的戰略合作伙伴，涵蓋照明電工、大小家電、教育健康、娛樂等多個類目，讓萬物互聯有了可能。

AIoT從借政策春風和技術革新成為一片藍海，到各路玩家紛紛入局搶占市場，至今卻沒有一家能統領江湖。

2020了，智能家居行業仍缺領導者

市場割裂、平臺割裂、數據割裂、還有用戶數據隱私的問題，都讓這片藍海難出一個領導者。

中國信息通信研究院云計算與大數據研究所副所長魏凱稱，物聯網行業最緊迫的問題是整合。整合不意味著誰吃掉誰，而是需要一些平臺，一些技術工具，把以前非常難以做到的碎片化的這些孤島，零零散散的設備做一些整合。

中金硅谷基金管理合伙人高青稱目前通訊協議沒有統一，整個生態的設備沒有辦法聯動，國內各家智能家居廠商還是各自為戰，大家都想自己建一個技術屏障和生態護城河，所以在這種行業架式下是沒有辦法形成一個高效的行業生態環境。

行業的碎片化，是弊端，也是機遇。

2020年中國智能物聯網(AIoT)白皮書指出，由于AIoT在落地過程中需要重構傳統產業價值鏈，既需要適應傳統產業的特性、平衡傳統利益鏈條，也要與生態合作伙伴共同搭建最適宜產業AI賦能的架構體系，AIoT行業的高速增長期還未到來,預計到2022年總產值超7500億元。

小米和天貓都在圖謀市場領導者的位置。

過去一個月，小米的兩家生態鏈企業九號公司和石頭科技陸續登陸科創板。隨著小米AIoT生態鏈企業相繼走入資本市場，小米想要依靠設備連接的密度，發揮AI×IoT的能力，構造一個更宏觀的生態鏈。

而天貓精靈依靠阿里自身的電商基因與600多個品牌廠商、150個品類、5000多款產品展開合作，意圖形成完整的AIoT生態。

而涂鴉智能開始以中立的態度聯手傳統家電品牌、互聯網公司，來實現AIoT在安防、酒店、醫院等更多商業場景的應用。Powered by Tuya的智能設備讓通信標準不一的各品牌智能設備互通互聯，并通過一個App一鍵控制。

而AIoT行業需要在技術層面上不斷創新迭代。現在通用的WiFi4，因為路由器設備連接數的限制將逐漸淡出市場。隨著需要連接的智能設備的增量，WiFi6到了2023年將會成為主流。

針對數據割裂的痛點，聯想正在和涂鴉在智能存儲方面展開合作，以邊緣計算中心為核心，對用戶智能設備產生的數據進行集中管理，再借助設備的本地算力實時分析，通過AI的算法針對用戶的使用習慣推薦解決方案，使萬物不但要互聯，而且要智聯。

而聯想中國區消費生態產品事業部總經理禚春磊稱，IoT產業未來的發展趨勢將從目前的割裂、封閉的模式，走向無界、開放的生態模式。

2020的AIoT市場仍是一場混戰，但伴隨著每一次的技術變革都有一些重量級的科技企業的崛起，從PC時代的IBM，互聯網時代的微軟和英特爾，移動互聯網時代的Apple，再到AI時代的亞馬遜、Microsoft。

萬物互聯時代，新的巨頭也必將崛起。