【智家網 訊】2019年12月24日晚，頂固集創發布公告，擬12.33億元購買凱迪仕96.2963%股權。頂固集創目前持有凱迪仕3.7037%股權，本次交易完成后，頂固集創將累計持有凱迪仕100%股權。

交易方案概述

具體來說，頂固集創擬通過發行股份及支付現金的方式購買蘇祺云、蔣念根、徐海清、李廣順、建信遠致、深圳領凱合計持有的凱迪仕 96.2963%股權。

同時，頂固集創擬通過詢價方式向其他不超過5名特定投資者(或按照屆時適用的法律法規對發行對象數量的規定確定)發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過 38,000萬元，不超過標的資產交易價格的100%。募集配套資金發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的20%。所募集的配套資金擬用于支付本次交易中的現金對價和本次重組相關費用。

從支付方式來看，本次交易頂固集創擬購買凱迪仕 96.2963%股權作價為 123,259.26 萬元，其中以發行股份方式支付交易對價的 70%，即 86,281.48 萬元；以現金方式支付交易對價的30%，即 36,977.78 萬元，分三期支付。

本次發行股份購買資產的發股價格為 13.66 元/股，不低于定價基準日前60個交易日股票均價的 90%(即 12.28 元/股)。據此計算，頂固集創擬發行股份數量為63,163,598 股。頂固集創向交易對方支付對價具體情況如下表：

另外，根據頂固集創與凱迪仕業績承諾人及相關方簽署的交易協議，業績承諾補償如下:

補償義務人承諾凱迪仕在2020年度、2021年度、2022年度凈利潤分別不低于1.08億元、1.23億元、1.35億元。

當然，本次收購還需頂固集創股東大會審議通過相關議案;，以及獲得中國證監會的核準。

交易意義

智家網認為，智能門鎖作為智能家居物聯網中的重要環節，近年來眾多家居企業對其重視程度加強。頂固集創收購凱迪仕，除了拓展其智能門鎖產品線之外，更重要的是看中凱迪仕背后的技術研發儲備，為頂固集創發展大家居戰略做鋪墊。

凱迪仕專注于智能門鎖領域，在多年的研發、生產、銷售過程中，積累了較強的研發設計能力及完善的銷售渠道與售后服務資源，在智能門鎖市場中處于領先地位。

頂固集創作為定制家居上市企業之一，主要從事定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金、定制生態門和其他智能家居產品的研發、生產和銷售，曾于2012年推出首批智能衣柜。最近一次的智慧化布局在于2019年，頂固五期奠基動工，投入巨資打造智慧工廠。

頂固通過并購凱迪仕，將豐富公司智能門鎖產品系列，提升公司在智能門鎖市場的地位及影響力，為客戶提供更豐富的智能化、全屋定制化家居產品服務，有利于公司發展戰略目標的實現。