【智家網 訊】回顧智能家居乃至物聯網行業這一年，各廠家不斷推出新品新方案，并謀求更廣泛的市場落地，行業聯盟、跨界合作成為熱門現象，加之過國家層面的政策利好，智能家居市場穩步發展，但隨著市場的升溫，企業間的摩擦競爭也隨之加劇……而展望2019年，隨著5G、AI等技術演進、互聯網企業的參與，傳統廠家的自我革新、一線代理商的努力等諸多因素的影響，智能家居行業必將迎來高速發展。

今天智家網小編綜合各大媒體機構報道，梳理出2018年智能家居行業發展現狀和2019年前景分析，以饗讀者。

一、智能家居行業現狀

1.發展環境

政策環境：站在政策的風口上

可以說，我國的智能家居發展站在了物聯網的風口上。早在2012年初，物聯網已經被國家“十二五規劃”列為戰略性新興產業。繼2016年被寫入政府工作報告后，2017年初智能家居又由原9大升級為6大重點領域應用示范工程之一，政策層面推動智能家居應用的意圖已經非常明顯。智能家居領域的標準體系正處于發展的初期階段， 2016年11月由工信部和國家標準委員會共同制定的《智慧家庭綜合標準化體系建設指南》明確提出，到2020年初步建立符合我國智慧家庭產業發展需要的標準體系。

繼2017年8月和12月國家部委兩次發文促進智能產業消費之后，2018年9月20日，中共中央、國務院出臺了《關于完善促進消費體制機制，進一步激發居民消費潛力的若干意見》，再次點出適應消費升級的中高端移動通信終端、可穿戴設備、超高清視頻終端、智慧家庭產品等新型信息產品是國家的重點發展對象。

從頒布的一系列政策可以看出，政府助力智能家居行業發展的意圖極為明顯。早在2012年初，智能家居已被列入“十二五規劃”的九大產業，也是工信部、發改委和科技部發展未來中國高新技術發展領域的重點方向之一。在政策的推動下，智能家居行業被看做物聯網應用中的朝陽產業，受到各個新興領域的高度關注。

物聯網相關政策的不斷出臺為智能家居行業提供了強有力的支撐，而關鍵技術的進步和產業體系的完善是行業發展的重要基礎。因為契合人工智能、智慧城市、消費升級等眾多概念，智能家居同時受到各個新興領域的高度關注。相關報告指出，隨著政策的推動，智能家居市場到2020年將達到5819.5億元的規模。智慧家庭、智慧小區、智慧酒店、智慧辦公等應用場景也會逐步落地，智能家居場景化將是大勢所趨。

技術環境：人工智能加持下的AIoT成大勢所趨

物聯網、云計算和人工智能是智能家居領域的三大關鍵技術。作為物聯網、人工智能和云計算落地的載體，智能家居既能夠從技術的進步中直接受益，又可以通過產業化的應用實現技術變現，反過來推動技術的發展，從而形成智能家居應用與關鍵技術之間的正向反饋。

5G商用將促使智能家居外部環境趨于成熟。短距離無線通信技術廣泛應用，解決早期布線式智能家居系統的延展問題;在電信運營商的積極推動下，NB-IoT正由初步部署和孵化階段邁向大規模應用。

語音識別、計算機視覺等AI感知技術取得重大進展，智能家居有望在聽覺、視覺甚至觸覺等多層面具備主動觀察感知能力。 AI專用芯片及嵌入式感知系統的成熟研發，以前端智能與后端智能協同的方式加速產業升級。

云計算低成本、高效率、安全與彈性的特點，有效支撐智能家居設備的聯網和數據存儲處理。在設備和功能數量明顯增多的情況下，滿足家庭場景低功耗、實時性和可靠性的復雜需求。

2018年，互聯網企業的加碼為智能家居行業帶來了新的活力。無論是小米的AIoT，還是華為的HiLink，無論是阿里的天貓精靈，還是百度的小度在家……互聯網企業正在以各自的智能家居生態圈搶占入口、蠶食智能家居這一龐大的蛋糕。傳統的智能家居企業該感到危機了！

經濟環境：大量住房庫存為后裝市場創造需求

2018年6.6%的GDP增長率表明，我國經濟由超高速步入中高速增長通道，經濟結構與增長方式發生了較大變化， “三駕馬車”中投資與出口對經濟的貢獻度逐年下降，消費成當前推動經濟增長的主要動力。居民人均可支配收入和消費支出的不斷增長，顯示出人民生活水平的持續提高。從行業需求角度來看，我國住宅施工面積和竣工面積兩大指標始終維持在高位?？紤]到目前智能家居以后裝零售市場為主要銷售渠道，僅有部分高端社區提供全屋智能的前裝解決方案，過去十年地產黃金期所積累的大量住房庫存為智能家居市場增長打下堅實的基礎。

另外，8月20日，中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布第42次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，報告顯示，我國手機網民規模達到了7.88億，占據了網民數量的98.25%，提速降費政策穩步實施推動移動互聯網接入流量顯著增長。交通、環保、金融、醫療、家電等行業與互聯網融合程度加深，互聯網服務呈現智慧化和精細化特點。

移動互聯網和智能手機的普及，為智能家居產品提供了遠程操控的基礎。隨著我國家庭消費水平的日益提高，消費者對智能產品的需求也在從“價格導向”向“價值導向”轉變。與2014年相比，性價比已經不再是智能產品需求的唯一決定性因素，對產品品質和新科技功能的追求背后是消費升級理念的興起。主力消費群體對生活環境和品質的要求，將使得便捷、舒適的智能家居不再僅局限于高端市場。

2.融資事件：巨額融資頻現，投資逐漸回歸理性

2018年，各方資本更是對智能家居行業青睞有加，大規模巨額融資頻現，屢破行業最高融資記錄，再次驗證了處于爆發前夕的智能家居市場大有可為。（詳見智家網報道：智家網年終盤點：2018智能家居行業巨額融資頻現，巨頭逐鹿誰將稱王）

從融資輪次的角度看，智能家居領域的融資事件有超過70%來自于天使輪和A輪，說明行業尚處在發展的早期階段。資本市場寒冬的到來導致智能家居投資熱度有所回落，資本已經逐漸回歸理性。

智能家居企業借助各方資本的力量，也必將夯實核心技術，加速成長，在AI+IOT布局、產品設計、用戶體驗、營銷渠道、售后服務、公司業務規模等多個方面增強競爭優勢，快速誕生出獨角獸級頭部玩家。有資本加持，格局雛形已現的智能家居行業將釋放出更加巨大的能量。

3.產業鏈分析

上游元器件、中間件不斷取得突破，下游渠道加速擴張。通常所指的智能家居企業為智能家居品牌商，涵蓋向最終用戶提供終端產品、解決方案和設備管理控制平臺的企業，底層除物聯網操作系統、云服務作為管理控制平臺的支撐外，還包括內容服務、生活服務等互聯網增值服務。智能家居產業鏈上游主要是芯片、傳感器等元器件供應，以及通訊模塊和智能控制器等中間件供應商。品牌商可以通過線上、線下零售渠道直接向C端用戶銷售終端產品，也可以面向房地產、家裝公司等B端客戶提供整體解決方案。

4.落地最快場景

各場景的發展與消費者的需求密切掛鉤?；谧陨韺I角度和對行業用戶的認知來判斷，從業者認為以家為消費單位的用戶，最關注的是家庭安全問題，尤其是租房市場上，租戶和房東都特別關注房屋與人身安全，家庭安防場景(30.0%)被認為是剛需場景;其次，從業者認為用戶由于照明場景(22.5%)的智能燈泡的進入壁壘低(替換成本低且容易實施)，因此認為該場景落地難度不高;第三，影音娛樂場景(17.0%)也比較被看好，原因是在家庭生活里，該場景滿足了用戶在生活當中的休閑、放松和娛樂需求。艾瑞認為：場景的發展有兩個方向：一方面，需求高的場景產品，市場表現也相對活躍，廠商也愿意投入資源加快產品迭代;另一方面，作為試水型場景，雖然智能程度低，但由于置換成本低容易被消費者接受，起到教育市場的作用。

5.行業阻礙因素

首先，目前行業最大的阻礙主要體現在消費者認知程度有限和行業標準的缺位。智家網在走訪調查中發現，消費者的對智能家居的認知和思維觀念，以及行業標準的缺位是一線代理商共同反應的問題。前者需要企業、代理商、媒體等共同努力幫助消費者打破以往對于智能家居的錯誤認識，而后者則需要全行業共同努力。破除這兩大問題，智能家居在C端的落地將迎來極大的發展。

其次，非需求功能產生的產品溢價，消費者并不買賬。截止2018年上半年，智能家居的發展并沒有預測中火爆，受訪者認為排在第一梯隊最主要的阻礙原因——分別來自于產品、用戶、技術三個維度;首當其沖的是目前市面上的產品，人機交互體驗差(12.7%);其次，從業者認為，現有還沒真正挖掘用戶的剛需應用場景(11.3%);第三位則是全屋智能家居系統尚未形成(11.0%)，產品之間無法互聯互通，缺乏聯動性。艾瑞認為，不管是從用戶需求、產品研發，還是市場布局的角度，業內停留在“為了智能而智能”的階段進步微小，這樣的出發點，最終會導致用戶并不愿意為非需求功能提升而產生的產品溢價埋單，最終導致的市場的不良閉環。

6.從業者態度調查

根據智家網對一線代理商的采訪，絕大多數從業者對行業發展充滿期待，普遍認為行業處于上升階段，并認為2018年比以前好做。根據艾瑞咨詢的調研的來看，從業者對于智能家居行業發展的態度積極，將近七成的從業者都給予了樂觀發展的判斷(其中，42%的從業者表示行業未來前途非常光明);另外，有不到三成的從業者認為智能家居行業未來發展相對穩步前進;然而，僅有 4%的受訪者對未來發展抱著觀望或不確定的態度。艾瑞認為：從業者比較認同自己所處行業的發展前景，尤其是對于行業判斷整體都比較樂觀，說明行業還處于上升階段，行業競爭格局還未形成，新進入者還有發展機會。

二、商業模式分析

1.商業模式

硬件廠商以銷售差價盈利，軟件廠商通過流量和數據變現。將智能家居劃分為硬件和軟件兩個層面，其中硬件對應于智能家居的應用層，軟件對于智能家居的平臺層、傳輸層和感知層。硬件產品的品牌方專注于產品側的設計和制造，向終端用戶提供的是智能家居的物理屬性，通過銷售硬件賺取差價實現盈利。針對智能家用產品的云計算、物聯網通信和人工智能三項核心技術，技術供應商通常會提供其中的一項或多項能力。他們既可以選擇直接通過向硬件廠商銷售技術和服務變現，也可以選擇以硬件產品連接到海量的終端用戶，利用獲取到的用戶流量和數據，通過面向消費者的互聯網服務和面向企業的數據服務進行變現。

2.銷售渠道

2C模式涵蓋線上線下零售，2B2C模式采用項目采購制。根據智能家居產品直接面向的客戶群體的不同，營銷模式可以劃分為2C模式和2B2C模式兩大類。2C的零售渠道涵蓋常規的自有和第三方電商渠道、眾籌平臺，線下渠道方面各品類之間存在差異，可歸類為品牌直營店、電信運營商、各級經銷商和代理商、智能家居體驗店。直接面向B端客戶的2B2C模式采用項目采購的方式，早期多為全屋智能企業的選擇，現階段已經有越來越多的智能單品廠商開始考慮與房地產、家裝公司合作，將自身產品打包進全屋智能解決方案，通過前裝市場加速產品落地。其中，智能家居樣板間為該模式下新興的銷售渠道。

3.競爭格局

硬件產品

智能功能決定購買行為，交互體驗推動產品普及。對于智能家居硬件產品來說，功能和體驗是其兩大關鍵屬性。硬件產品所具備的智能功能是吸引消費者溢價購買的根本動力，通過增加通訊模塊、傳感器等，智能家居相比傳統的家居產品能夠更好地應對用戶的操作需要和適應環境的變化。在此基礎上，出色的交互體驗會為產品帶來差異化的競爭優勢。當前智能家居的交互方式已經越來越多樣化，從最早的觸屏 +App開始向解放雙手的語音交互、生物識別等延伸。智能語音技術的進步和頭部玩家對音箱類產品的高度重視，正在不斷推動語音交互在家居場景中的落地應用。

生態模式

生態模式以生態連接各垂直細分領域，發揮企業核心優勢。智能家居行業涉及面非常廣泛，各垂直細分領域之間壁壘高，完整的智能家居生態不是某個或某幾個獨立的智能單品所能代表的。行業本身的特性意味著一家獨大的情形難以出現，勢必要跨界融合，將不同環節和細分領域的參與者囊括進來。盡管越來越多的企業開始秉承著開放的心態達成合作，但對于生態的具體形態、每個參與者的位置和利益分配的方式尚無定論。通常，在行業內有一定領先優勢的頭部企業，大多希望憑借既有優勢主導生態的形成和發展，而中小企業和創業公司則更傾向于選擇加入已有的生態，利用生態內的資源發揮自我價值。

通訊協議

多種通訊技術互為補充，生態割裂聯動尚存困難。在智能家居系統中組網是設備聯通的前提。相比延展性差的有線技術，無線技術能夠省去復雜的布線環節，將智能家居由傳統的前裝市場向后裝市場拓展，已經后來居上。不同類型的無線通訊技術有各自適合的應用場景。在短距離無線通訊技術中，以WiFi、藍牙和ZigBee的應用最為廣泛，但存在著傳輸距離短、信號盲區、聯網困難和成本功耗等難點。隨著以 NB-IoT為代表的遠距離無線通訊技術投入使用，已經有部分家電企業開始與通信設備廠商、電信運營商展開合作，生產基于低功耗廣域網絡的智能家電，從而與現有的局域網絡形成互補效應。盡管不同通訊協議在技術上的互聯互通并非難題，智能家居市場生態割裂的現狀依然導致跨生態聯盟間的設備無法實現聯動。在當前尚未形成寡頭壟斷的市場格局下，用戶的產品消費選擇被限定在同一生態聯盟內顯然是不現實的，行業有待標準的統一。

三、行業發展趨勢

1.巨頭與獨角獸激烈碰撞的表象下，將是彼此依存、共生共贏

艾瑞咨詢報告指出：無論垂直領域的獨角獸企業，或是互聯網、硬件、家電領域的巨頭公司，都希望從智能家居市場中分一杯羹。出于行業廣度和深度的考慮，在看似針鋒相對的競爭關系背后，未來巨頭和獨角獸之間應當是相互依存的。原因是巨頭公司傾向于從宏觀層面提出戰略布局，著眼于整個智能家居市場而非某個單品。通過強勁的資本和流量資源切入智能音箱等入口級產品，巨頭公司能夠迅速創造極高的市場關注度，其圍繞核心產品及物聯網、云服務、人工智能技術構建的生態，可以賦能行業內其他的玩家。相較而言，獨角獸公司更加聚焦自身發展，因為深耕垂直領域，對產品從設計到銷售的整個流程執行力強。在發展初期獨角獸的品牌聲量有限，借助巨頭的力量可以將產品快速推向市場。而隨著獨角獸自身發展的成熟、業務廣度的增加，有機會完成向巨頭公司的轉變，以生態連接創造更大的價值。

2.順勢而為：把握行業發展周期，產品和技術兩不誤

智能家居產品作為物聯網和人工智能技術落地的關鍵場景，其產品周期與技術周期通常呈現出對稱變化的形態，即在產品市場火爆時，技術領域相對沉寂，而當技術關注度高時，產品市場趨向勢微。經歷過2015年的集中性爆發后，智能家居行業陷入兩年的“沉默”期，直到2018年智能音箱風口的出現，又重新引爆市場。而在這之前，恰恰是以智能語音為代表的人工智能技術的崛起為智能音箱興起做出了鋪墊。

3.前裝市場正在崛起，與后裝市場形成互補，未來將齊頭并進

無線對有線的替代是現階段智能家居的重要特點，安裝便捷且價格更低讓后裝智能家居先于前裝走入消費者的視野。但后裝智能家居更偏向DIY，屬于由多個智能單品組合而成的系統，因為，沒有從整體對智能家居進行統一布局，用戶體驗與前裝智能家居相去甚遠。在智能家居的受眾由極客向大眾過渡的過程中，前裝市場將會發揮出重要的作用。部分智能家居廠商已經開始與房地產、家裝公司合作，將其產品打包進整體的智能家居解決方案，一方面借助線下渠道的力量更快的觸達消費者，一方面將目標用戶拓展至消費能力更強、年齡層次更廣的群體中。但是，考慮到前裝與后裝適用于不同的場景，兩者之間存在一定的優勢互補，未來勢必會齊頭并進，共同促進智能家居行業的發展。

總結

回顧智能家居行業的2018，有政策的東風利好，也有“小黑盒”的攪局，我們看到互聯網企業的攻城略地，也欣喜地看到傳統企業的創新求生……一切的一切，都讓我們覺得有幸生活在這個時代并見證著行業的發展。

2018年的智能家居行業也許算不上驚心動魄，但也充滿了跌宕起伏，值得我們每一個人銘記。

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