物聯(lián)網(wǎng)是新一代信息技術(shù)的重要組成部分，也是新一輪產(chǎn)業(yè)革命的重點方向，與云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能構(gòu)成未來信息交互體系。近年來，伴隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求的不斷豐富和新消費生態(tài)的變革發(fā)展，智能家居產(chǎn)業(yè)迅速崛起。

四個環(huán)節(jié)貫穿產(chǎn)業(yè)鏈上中下游

智能家居產(chǎn)業(yè)鏈分為智能感知、網(wǎng)絡(luò)傳輸、運營平臺和應(yīng)用服務(wù)四個主要環(huán)節(jié)。

智能感知位于智能家居產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是感知環(huán)境與數(shù)據(jù)采集的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。智能感知對應(yīng)的是各種先進的元器件和中間器件設(shè)備，其主要硬件包括芯片、傳感器、顯示器件、PCB、電容、模塊和智能控制器等，其中芯片是智能感知層最核心的環(huán)節(jié)，直接反映了智能家居產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線特點和產(chǎn)品性能。目前，國內(nèi)智能家居芯片主要被國外品牌占據(jù)，如Marvell提供了全系列的智能家居芯片方案，包括Wi-Fi微控制器IoT平臺、家庭互聯(lián)G.hn芯片組等。其他主流芯片廠商如意法半導體、英飛凌、Intel、Arm、MTK、高通、TI、NXP、華為海思等也推出了相應(yīng)的智能家居芯片方案。

網(wǎng)絡(luò)傳輸位于智能家居產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是信息交互、互聯(lián)互通的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。網(wǎng)絡(luò)傳輸層所涉及的產(chǎn)品門類和技術(shù)路徑種類繁多，目前大致可劃分為總線技術(shù)、無線技術(shù)和電力載波技術(shù)三大類。總線技術(shù)是智能家居最早開始應(yīng)用的技術(shù)，其主要特點是所有設(shè)備通信與控制都集中在一條總線上，是一種全分布式智能控制網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，各產(chǎn)品模塊具有雙向通信能力、互操作性，其控制部件都可以編程。無線技術(shù)主要針對總線技術(shù)需要布線的缺點，利用Wi-Fi、藍牙等無線通信技術(shù)來實現(xiàn)信息傳輸?shù)闹悄芗揖臃桨浮ｋ娏d波技術(shù)屬于廣義上的總線技術(shù)，但其特點是無需單獨布線，通過在電力線兩端加以調(diào)制解調(diào)器，以交流電為載波，充分利用現(xiàn)有的電網(wǎng)進行信號傳輸和控制。

運營平臺位于智能家居產(chǎn)業(yè)鏈的中游，是智能家居數(shù)據(jù)分析、處理、響應(yīng)和管理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

應(yīng)用服務(wù)位于智能家居產(chǎn)業(yè)鏈的下游，是實現(xiàn)家居系統(tǒng)集成，并衍生相應(yīng)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)價值應(yīng)用環(huán)節(jié)。目前涉及智能家居的運營平臺種類較多，大致可分為云服務(wù)平臺、通信服務(wù)平臺和智能家居設(shè)備管理平臺，其中云服務(wù)平臺在眾平臺中具有核心地位。

全球智能家居產(chǎn)業(yè)集中在北美和歐亞

從全球市場結(jié)構(gòu)來看，2018年，全球智能家居產(chǎn)業(yè)市場排名前五的國家分別是美國、中國、日本、德國和英國。其中，美國智能家居市場規(guī)模為188.7億美元，占比為49.5%;其次是中國，市場規(guī)模為65.32億美元，占比為17.1%;而日本、德國和英國占比不足10%。另外，其他參與國還有韓國、印度、澳大利亞、巴西和俄羅斯等。

從全球智能家居細分產(chǎn)品應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，2018年，智能家電、家庭安防和智能控制表現(xiàn)出色，位居細分應(yīng)用前三。其中，智能家電市場規(guī)模為101.77億美元，占比為26.7%;其次是家庭安防和智能控制，市場占比分別為21%和17.6%。

智能家居產(chǎn)業(yè)在全球競相開放，主要集中在北美和歐亞。從全球區(qū)域布局來看，截至2018年，全球共有智能家居企業(yè)1084家，主要分布在美國、中國、英國、日本、印度、德國、韓國、巴西、澳大利亞和俄羅斯。其中，美國628家、中國103家、英國88家、日本52家、印度51家、德國46家、韓國38家、巴西33家、澳大利亞24家和俄羅斯21家。

智能家居呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢

在消費需求浪潮中，智能家居將從“智能通用”向“定制服務(wù)”發(fā)展。在科技引領(lǐng)消費的變革體制下，互聯(lián)網(wǎng)化的智能單品將難以滿足消費者智能化、精細化與個性化消費需求，消費者更加注重品質(zhì)感、使用習慣的匹配度和個性化需求等功能，能夠提供良好使用體驗并能為消費者創(chuàng)造價值的智能產(chǎn)品會獲得消費者廣泛認同，產(chǎn)品+服務(wù)的模式將越來越活躍。精確瞄準用戶需求，深挖產(chǎn)品的品質(zhì)、科技含量、用戶匹配度和個性化服務(wù)是智能家居企業(yè)的核心競爭力，也是未來智能家居產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展趨勢。

在競爭與融合并存中，智能家居將從“技術(shù)多元”向“標準統(tǒng)一”發(fā)展。科技是目前推動智能家居產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動力。目前，智能家居所涉及的通信和控制技術(shù)種類繁多，涵蓋的產(chǎn)品和系統(tǒng)極為廣泛，對應(yīng)的行業(yè)監(jiān)督和管理部門較為分散，并沒有形成統(tǒng)一和強制性的智能家居技術(shù)標準體系，從而導致各智能家居產(chǎn)品彼此孤立，兼容性差，企業(yè)競爭激烈，用戶壟斷現(xiàn)象較為明顯。但在不同類型技術(shù)和同類技術(shù)下不同標準有數(shù)據(jù)交互和融合性趨勢下，多技術(shù)并存的單品市場將會向著技術(shù)標準統(tǒng)一的服務(wù)型市場發(fā)展，從而共同促進智能家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。

在以數(shù)據(jù)為核心的生態(tài)下，智能家居將從“硬件之奪”向“平臺之爭”發(fā)展。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用使得智能家居以數(shù)據(jù)賦能發(fā)展成為了可能。在以數(shù)據(jù)為核心資源的新競爭生態(tài)下，以智能家居平臺為核心的企業(yè)則擁有了龐大的市場前景及搶占生態(tài)鏈的先發(fā)優(yōu)勢。一旦進入市場發(fā)力階段，這些企業(yè)就會獲得足夠的用戶數(shù)量、體驗數(shù)據(jù)、定制服務(wù)及用戶粘性，平臺上基于其平臺生態(tài)鏈的較高壁壘將使得后來者無法進入、復(fù)制和超越。未來，在大數(shù)據(jù)和云計算等技術(shù)的推動下，智能家居平臺的爭奪將會是企業(yè)取得核心競爭權(quán)的關(guān)鍵。

突破產(chǎn)業(yè)難點 滿足用戶需求

芯片和傳感器自主化率有待提升。在加速智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，計算機技術(shù)是核心，敏感器件、光電子技術(shù)是關(guān)鍵和重點。我國在智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上游感知層中芯片和傳感器企業(yè)競爭力薄弱，智能家居用芯片市場占有率不足5%，傳感器70%被國外企業(yè)所壟斷。我國在芯片和傳感器等關(guān)鍵零部件技術(shù)的薄弱，使得我國智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展在感知層仍受較大制約。若想盡快擺脫我國智能家居產(chǎn)業(yè)上游核心零部件受制于人的局面，必須依托政府政策的推動和支持，在我國芯片和傳感器企業(yè)中挑選種子企業(yè)，提供資金和人才保障，加大研發(fā)力度，攻克技術(shù)難關(guān)，從根本上解決我國芯片和傳感器企業(yè)規(guī)模小、研發(fā)能力弱、盈利能力差等問題，避免外資企業(yè)一家獨大的局面。

智能家居產(chǎn)業(yè)標準尚未統(tǒng)一，服務(wù)一體化還不夠成熟。智能家居是物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系的最小單元，各種智能產(chǎn)品和設(shè)備只有實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互、融合和互聯(lián)互通才能發(fā)揮其商用價值，為消費者提供高品質(zhì)的服務(wù)。目前，一方面，智能家居正處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，各智能家居企業(yè)更多注重智能單品的市場占有量和核心領(lǐng)導力，更多地推行自身的技術(shù)標準，產(chǎn)品兼容性較差，數(shù)據(jù)共享與互聯(lián)互通的標準缺失。另一方面，從信息傳輸角度上看，智能家居產(chǎn)品多采用無線通信技術(shù)，然而目前無線傳輸技術(shù)種類繁多，協(xié)議各異，各傳輸技術(shù)之間無法兼容，從而導致智能產(chǎn)品只能形成智能孤品，難以實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互和服務(wù)互動。為解決上述問題，應(yīng)該加快制定智能家居行業(yè)標準，允許數(shù)據(jù)互通，降低通信協(xié)議之間的兼容壁壘，實現(xiàn)一體化服務(wù)功能。

個性化服務(wù)功能缺失，以用戶為核心的互聯(lián)體系尚未建立。智能家居產(chǎn)業(yè)誕生的本質(zhì)是滿足消費者以家庭為場景的多元化需求，其核心是要通過多種技術(shù)響應(yīng)多元場景下家庭消費者的高效化、精細化和個性化需求，是以用戶為價值中心進行深度協(xié)同和融合家庭互聯(lián)體系的產(chǎn)業(yè)價值鏈，從而提供整體服務(wù)。從這個角度來看，目前智能家居產(chǎn)品尚不具備個性化服務(wù)功能。為此，智能家居企業(yè)要調(diào)整營銷策略，從以“產(chǎn)品為導向”的發(fā)展策略轉(zhuǎn)為以“服務(wù)為導向”發(fā)展目標;要建立用戶體驗數(shù)據(jù)庫，通過大量的數(shù)據(jù)分析，了解家庭消費者生活行為模式，圍繞產(chǎn)品體驗問題進行個性化產(chǎn)品設(shè)計，來滿足用戶需求。(賽迪顧問電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心高級分析師 鄒德寶)

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