根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國智能門鎖零售市場月度追蹤（China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker）》報告數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，中國智能門鎖市場的全渠道銷量為407萬套，同比增長5.4%。

盡管整體市場延續(xù)增長趨勢，但B端承壓、價格戰(zhàn)加劇、技術(shù)門檻降低等多重變量交織，使市場局面更加復雜。

一、渠道：C端主導，B端地產(chǎn)低迷，非地產(chǎn)場景突圍

C端市場主導地位進一步鞏固。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）全渠道數(shù)據(jù)顯示，C端市場占比達53.8%，較2024年同期提升9.3個百分點，主要得益于存量更新與消費升級的共同驅(qū)動。

線上渠道增長尤為強勁，2025年第一季度，中國智能門鎖線上全渠道銷量約180萬套，同比增長34.7%，其中傳統(tǒng)主流電商占比高達72.5%。線下渠道依舊承壓，其定位逐漸向“全屋智能場景”體驗中心轉(zhuǎn)型。

B端市場則受房地產(chǎn)市場持續(xù)疲軟拖累，占比降至45.9%。不過，政企工程、酒店民宿等非地產(chǎn)類場景需求韌性凸顯，智能化改造成為重要支點。

運營商渠道仍處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期，增量尚未顯現(xiàn)。

2025Q1中國智能門鎖市場分渠道銷量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）推總數(shù)據(jù)，單位：%

注：內(nèi)環(huán)2024Q1，外環(huán)2025Q1

二、價格戰(zhàn)白熱化，千元關口失守

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，線上整體均價為800元。

傳統(tǒng)主流電商的均價在全季度內(nèi)維持于千元以下，3月最低跌至904元；新興電商均價亦出現(xiàn)下滑，降至700元以下。

價格下降的根源在于：需求端，居民消費意愿疲弱，就業(yè)和收入預期下行抑制了購買力；供給端，終端廠商將壓力傳導至上游供應鏈，迫使其進一步優(yōu)化工藝，降低成本。

價格下探不僅侵蝕了品牌利潤，也壓縮了技術(shù)溢價空間。2025年第一季度，掌靜脈識別鎖均價為1216元，與2024年第一季度相比，降幅超65%。本輪價格戰(zhàn)似乎從市場擴容下的優(yōu)勝劣汰演變?yōu)樯娌┺摹?

2023-2025年中國智能門鎖線上市場分渠道季度均價

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數(shù)據(jù)，單位：元

三、品牌集中度提升，頭部品牌技術(shù)卡位主導洗牌潮

行業(yè)集中度繼續(xù)提升。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，小米、德施曼、凱迪仕、海爾穩(wěn)居線上全渠道銷額的前四名，其合計份額為53.3%。

小米在線上全渠道的銷量、銷額均穩(wěn)居首位，份額均超18%。小米在中高端市場突圍成效顯著，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)主流電商數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，小米掌靜脈智能鎖M30 Pro在2500元以上的機型榜位居銷量維度第一。

德施曼深耕全渠道布局，通過加大直播投入，提升品牌影響力。作為智能門鎖領域的專業(yè)品牌，德施曼在中高端市場表現(xiàn)優(yōu)異，在1500元以上市場中銷量排名第一。4月，德施曼召開新品發(fā)布會，推出AI智能管家Miya，發(fā)布IP66級別防水技術(shù)和兩大超級續(xù)航技術(shù)，并且將Shotax哨兵貓眼和GPTfinger指紋技術(shù)升級到2.0版本，通過技術(shù)創(chuàng)新升級強化專業(yè)品牌壁壘。

凱迪仕重心在線下渠道，線上市場維持銷額維度第三名。2025年第一季度，凱迪仕在K70傳奇大師系列上新增SE版和雙攝版，并推出全能小超跑Q20F Pro（雙攝版）和小迪系列等，雙攝是其主推方向。

海爾和英典依托性價比優(yōu)勢搶占中低端市場。在AWE2025展上，海爾推出金吾衛(wèi)系列產(chǎn)品，在1000-1599元、2000-2500元、2500元以上等多個價格段均有產(chǎn)品布局。

2025Q1中國智能門鎖線上市場分品牌銷售份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數(shù)據(jù)，單位：%

四、生物識別技術(shù)與AI技術(shù)成為行業(yè)升級的核心引擎

生物識別技術(shù)中，人臉識別、掌靜脈識別技術(shù)的市場滲透率穩(wěn)步提升。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)主流電商數(shù)據(jù)顯示，人臉識別鎖銷量份額從2023年初的11.5%增長至2025年3月的31.7%，增長了20.2個百分點；掌靜脈識別鎖銷量份額從2024年初的0.9%增長至2025年3月的9.5%，增長了8.6個百分點。

在安全剛需驅(qū)動下，頭部品牌與上游廠商合力推動臉掌雙生物識別技術(shù)集成。“人臉+掌靜脈+貓眼大屏”復合型產(chǎn)品快速崛起，其市場份額從2024年1月的0.6%飆升至2025年3月的8.0%。

2023.01-2025.03中國智能門鎖傳統(tǒng)電商重點生物識別銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)，單位：%

技術(shù)從工具層向決策層滲透。在智能門鎖領域中，AI大模型的應用從基礎的優(yōu)化解鎖方式和提升圖像識別能力，擴展至主動預警、語言交互等場景。

防護方面，基于動態(tài)監(jiān)控與行為分析，實現(xiàn)異常逗留預警。語言交互方面，從傳統(tǒng)單向指令模式轉(zhuǎn)向?qū)崟r交互，如TCL、海爾等品牌搭載自研邊緣計算芯片，支持遠程語音留言、天氣播報等本地化實時交互。

熱點：美國關稅新政對中國智能門鎖產(chǎn)業(yè)的影響分析

2025年4月，美國政府宣布實施新版關稅政策。雖未直接提及智能門鎖，但其存在被納入“消費電子”大類的高風險性，因此對中國產(chǎn)業(yè)鏈仍形成一定挑戰(zhàn)。

中國智能門鎖的基礎材料已實現(xiàn)90%本土供應，僅有部分高端材料需進口，因此生產(chǎn)成本沖擊可控。

以德施曼、凱迪仕、鹿客為代表的中國主流品牌在國內(nèi)擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈，已構(gòu)建“國內(nèi)研發(fā)-本土生產(chǎn)-國內(nèi)全域營銷”的成熟體系，目前海外市場在其內(nèi)部占比均不高。

以安克為代表的跨境品牌采用“國內(nèi)生產(chǎn)-海外銷售”模式，安克的主要供應商歐菲光在海外尚未建立工廠，而欣旺達在越南的工廠面臨美國差異化關稅政策壓力。當前安克計劃將越南部分產(chǎn)能向菲律賓轉(zhuǎn)移，依托現(xiàn)有合作伙伴協(xié)創(chuàng)的安防業(yè)務基礎，拓展智能門鎖制造模塊，利用RCEP關稅紅利重構(gòu)供應鏈；而墨西哥因代工成本與產(chǎn)業(yè)集群短板暫未納入選項。這種選擇性產(chǎn)能遷移反映出企業(yè)正在平衡短期成本控制與長期供應鏈穩(wěn)定性之間的戰(zhàn)略考量。

品牌競爭方面，美國智能門鎖市場以線下為主導，比重約70%。本土品牌Yale、Schlage、Kwikset主要布局線下市場，深度綁定五金店、建材市場，形成渠道護城河；相比之下，中國產(chǎn)品主要依賴亞馬遜、Wayfair等線上平臺售賣。為了守住電商渠道優(yōu)勢和市場地位，中國品牌需要考慮如何來消化可能額外增加的成本。

預測：2025H1中國智能門鎖全渠道銷量近900萬套

進入第二季度，在國家補貼延續(xù)、618大促及家裝節(jié)密集促銷節(jié)點刺激下，智能門鎖線上市場維持高熱態(tài)勢。但房地產(chǎn)市場、線下零售渠道仍處于調(diào)整階段。

2025年4月，《智能門鎖網(wǎng)絡安全技術(shù)規(guī)范》正式實施，首次對生物識別防偽、數(shù)據(jù)加密存儲等提出強制性要求，并劃分網(wǎng)絡安全等級。政策規(guī)范與標準完善為行業(yè)劃定硬門檻，倒逼低端產(chǎn)能出清。

從技術(shù)方向來看，以“臉掌雙生物識別”為核心的產(chǎn)品將成為2024年的重點；AI技術(shù)在家庭管理、個性化服務等深層應用方面的潛力有望得到進一步挖掘。

洛圖科技（RUNTO）預測，2025年上半年中國智能門鎖全渠道銷量將達到895萬套，同比增長7%。

洛圖科技（RUNTO）《中國智能門鎖零售市場月度追蹤（China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker）》報告包含線上市場零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。