中國聯(lián)通終端與渠道支撐中心副總經(jīng)理陳豐偉最近忙壞了，經(jīng)濟觀察報記者聯(lián)系他時，他剛從巴展(MWC大會)回國的第二天;之后他又去參加一個5G的會，晚上6點多，陳豐偉終于有時間來聊聊他眼中的運營商的5G布局。

在巴塞羅那結(jié)束的世界移動通信大會(MWC大會)上，最亮眼的產(chǎn)品就是華為首款5G折疊屏手機MateX和三星可折疊屏手機GalaxyFold，5G盛宴愈來愈近。

而中國移動、聯(lián)通、電信三大運營商作為網(wǎng)絡基礎設施的搭建者，注定將成為這場盛宴的主角。

4G時代領先一步的中國移動資金儲備充盈，中國電信、中國聯(lián)通拿什么來打5G的牌?而此外，廣電也加入了5G賽道，它會是一個“攪局者”嗎?

“5G時代，中國有望和全球保持同步，從成熟的角度來看，5G也不是一蹴而就的，大家都是摸著石頭過河。”陳豐偉對經(jīng)濟觀察報說，“未來，三大運營商在整個5G領域里會有所側(cè)重，在所有領域都領先則不太現(xiàn)實。 ”

在獨立通信分析師付亮看來，目前在移動網(wǎng)絡方面，新加入5G賽道的廣電遠遠落后于三大運營商。不過，IT獨立分析師唐欣則認為，5G不僅僅是一個商業(yè)投資，更多的是一種基礎設施投資。三大運營商未來都將更多轉(zhuǎn)變?yōu)閲夜梅諜C構(gòu)。

毋庸置疑，不論主角變成了幾個，這是一場5G時代話語權(quán)的爭奪戰(zhàn)。

5G拼什么

5G牌照何時發(fā)放是三大運營商極為關(guān)心的事情，3月5日，工信部部長苗圩用“很快了”這三個字，給出了一個時間上的信號。

苗圩還透露，目前，三大運營商已經(jīng)基本確定了第一批5G試點城市，這些城市的5G測試工作正在有序的展開，5G網(wǎng)絡在中國的落實時間初步定在2019年左右。

相比于中國移動、中國電信，中國聯(lián)通聚焦于5G的訴求更強烈一些。

“因為聯(lián)通在國內(nèi)屬于弱勢運營商，在全球的競爭案例情況來看，只有在一種新的技術(shù)條件下，有更積極的做法、創(chuàng)新的做法，才有可能彎道超車，爭取更大的市場份額，在原有的技術(shù)和市場模式下是難有份額上的變化。”陳豐偉說。

財報顯示，2018年上半年，中國移動營收為3918億元，同比增長2.9%。凈利潤為656.41億元，同比增長4.7%;中國電信營收為1930億元，同比增長4.7%;凈利潤為135.7億元，同比增長8.1%;中國聯(lián)通營收為1491.1億元，同比增長7.9%，凈利潤為25.8億元，同比增長231.84%。顯然，中國聯(lián)通與中國移動、中國電信的營收和凈利潤規(guī)模上相差頗大。

談到三大運營商的風格和理念，電信行業(yè)分析師陳志剛告訴記者，從細微的角度來看，中國移動的執(zhí)行力更強，中國電信比較偏于保守，中國聯(lián)通的身段靈活，創(chuàng)新很活躍，但是，耐心不足。“相對來說是，中國電信走的比較‘穩(wěn)扎穩(wěn)打’，各個方面都照顧的很全面，其現(xiàn)在的資源也不是最好，也不是最差。”付亮說。

通信行業(yè)5G專家鄒學勇對記者說，在5G時代，三大運營商從管道運營走上個性化業(yè)務運營，類似從大商場、大雜燴運營，變成小賣部、個性化運營，運營商越來越互聯(lián)網(wǎng)化，運用大數(shù)據(jù)能力，從流量有效應用、業(yè)務個性化、用戶層次細分服務。

目前，5G有兩種主網(wǎng)方式ISA、SA，簡單來說，ISA是由4G和5G混合主網(wǎng)，而SA是由5G單獨主網(wǎng)，SA需要有一個成熟的過程，在今年下半年才會提供成熟條件，但ISA未來演變方向也是向SA去發(fā)展。一位長期關(guān)注通信行業(yè)的專家對記者表示，電信采用SA方式，聯(lián)通、移動則采用ISA方式，電信的5G的服務器相比之下就會慢一步。

“而目前5G面臨基礎網(wǎng)絡投入建設、商業(yè)模式的創(chuàng)新、用戶個性化需求多樣性、以及人才流動性等困難，不容忽視，也在考驗運營商的迭代能力。”鄒學勇對記者說。

5G時代大家比拼的，無非是資金、用戶以及基礎設施。而在多位專家來看，中國移動在4G轉(zhuǎn)5G的路上更具有優(yōu)勢。

中國移動在4G時代能保持領先，實際上并不是沒有原因的，陳志剛表示，一是在中國移動的企業(yè)文化里面，始終把網(wǎng)絡質(zhì)量作為企業(yè)的生命線，所以中國移動的網(wǎng)絡質(zhì)量的要求是非常的嚴格，也投入大量的資源去做這件事情，短短的一兩年時間把基站規(guī)模達到了上百萬。“移動的營收能力第一，再加上政企市場的布局，行業(yè)應用收入遞增，打破了單一資費套餐的營收模式。”鄒學勇說。而在通信行業(yè)觀察者項立剛看來，在網(wǎng)絡建設方面需要大量的資金，中國移動在去年中旬披露的現(xiàn)金及銀行結(jié)存余額為3948億元。付亮對記者表示，中國移動擁有9億用戶，且優(yōu)質(zhì)用戶較多，這些用戶也會對5G發(fā)展有利;其次，在技術(shù)、資源方面也領先，如5G基站、鐵塔，中國移動現(xiàn)在4G基站有206萬，在這些基站本身上，可以直接開發(fā)5G設備。但無論是新加一個5G基站，還是用4G、5G融合的新基站換掉舊基站，這在網(wǎng)絡建設方面差距相對來說會小一些。

鄒學勇表示，5G拼的不再是基礎語音、短彩信和流量收入，更多是行業(yè)和通信結(jié)合的差異化，這需要考驗三大運營商的整合和滲透能力。今年內(nèi)要全國開通攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)，意味著手機號碼不再是綁定用戶的壁壘，更多靠差異化服務收入保增長。

最大的問題

5G最大的問題是設備更新投入很大，而商業(yè)化回報周期可能會非常長。IT獨立分析師唐欣表示，5G不僅僅是一個商業(yè)投資，更多的是一種基礎設施投資。三大運營商未來都將更多轉(zhuǎn)變?yōu)閲夜梅諜C構(gòu)。國家政策對運營商影響會很大。三大運營商之間的高層管理人員也會相互流動，相互之間的競爭性也會減弱，所以談不上誰的實力更強，大家都是為國家政策服務。

中國移動目前分別在上海、廣州、蘇州、武漢、杭州開展5G外場測試，每個城市將建設超過100個5G基站，還將在北京、成都、深圳等12個城市再進行5G業(yè)務應用示范：中國聯(lián)通則在北京、天津、杭州、南京、武漢、貴陽、成都、深圳、福州、鄭州、沈陽、青島等16個城市開展5G試點;中國電信5G試點城市將在雄安、深圳、上海、蘇州、成都、蘭州六個城市開展。此外，將根據(jù)國家相關(guān)部委要求繼續(xù)擴大試點范圍，將再增設6個城市。

其實，從4G跨越到5G的難度很大，本身速度提升很快，且很多新技術(shù)沒有什么借鑒。“目前，5G時代中國和全球保持同步的，從成熟的角度來看，大家都是摸著‘石頭過河’。”陳豐偉說，但在個人移動方面，5G市場是不需要做用戶教育，只要有5G網(wǎng)絡、5G終端，用戶肯定會愿意購買5G的不會買4G的，但在剛出3G、4G終端的時候，我們做了大量用戶教育的工作是“為什么要用智能手機”、“為什么要用更快的上網(wǎng)速度”、說服用戶買智能手機的同時，要辦流量套餐，通過3G、4G這十年的用戶教育，當5G來臨時則不需要做這些工作了。

這或許也因為中國人更容易接受新鮮事物。從2G切換3G、3G切換4G速度來看，讓中國人接受只用了1至2年時間，這比國外要短很多，國外一般一個制式切換都需要3-4年的時間。“除了個人移動通信的場景，其他場景以及各種垂直的應用市場，都需要開發(fā)，網(wǎng)絡設備需要成熟，因為其還在邊研發(fā)邊投入版本還在不斷的升級狀態(tài)，包括運營商需要投入資金去建設，終端現(xiàn)在也是從芯片到軟件到整機也需要一個過程。”陳豐偉說。

基于現(xiàn)在的市場需求和投入來算，大家都說5G會改變社會，是全球發(fā)展的大趨勢，在陳豐偉看來，在未來開拓的市場方面，也不僅僅是用戶從4G手機到5G手機，而是市場空間的增量不斷擴大，不是一個靜止的市場。在2G-4G時代，只有一個競爭領域就是個人移動通信業(yè)務，而在5G時代，技術(shù)方面全球基本都是統(tǒng)一的，“未來，三大運營商在整個5G領域里會有所側(cè)重，在所有領域都領先則不太現(xiàn)實，比如有的會側(cè)重物聯(lián)網(wǎng)，有的會在個人移動通信方面領先。”“這個變化主要是從被動的使用到主動的掌握核心技術(shù)的過程。5G對中國通訊行業(yè)應該不會立刻帶來一個質(zhì)的變化，而是為今后十幾年，如物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展掃清了很多技術(shù)上的障礙，這個影響是逐步顯現(xiàn)的。”唐欣稱。

此外，廣電也要加入5G隊伍，廣電網(wǎng)絡也是遍布各處，加上廣電的內(nèi)容豐富，在5G時代也有一博。但在付亮看來，而固網(wǎng)和移動網(wǎng)有區(qū)別，固網(wǎng)就是有線電視到達用戶家里只需要改造一下設備，固定電話就可以到你家，寬帶就可以到你家，且有線寬帶在各個城市發(fā)展比較多。“但移動網(wǎng)基本有一個問題，就是必須工信部批準企業(yè)將這些頻段用于基本通信，而且又必須基于頻段上，要讓用戶能用起來，目前廣電遠遠落后于三大運營商。”

爭奪話語權(quán)

從2G到5G，我國移動通訊行業(yè)話語權(quán)、技術(shù)能力在全球的聲音越來越強烈，而這一系列的轉(zhuǎn)變則經(jīng)歷了30-40年的時間跨度。

在起初通訊設施是很落后的，技術(shù)力量薄弱主要靠引進，“基本上在白紙上作畫，屬于一窮二白的情況，”中國電信相關(guān)人士對記者表示，而從產(chǎn)業(yè)鏈的角度講，此前我國也一直是跟隨的狀態(tài)，在陳豐偉看來，國外先成熟后國內(nèi)才跟隨開展業(yè)務，不單是移動通信，包括固網(wǎng)、數(shù)據(jù)通信設備以前都比較依賴國外廠商，所以此前有成熟的產(chǎn)業(yè)鏈可以借用。

1994年底，在廣東中國開通首個GSM網(wǎng)絡開始，中國移動和聯(lián)通采用GSM網(wǎng)絡，中國電信則是CDMA網(wǎng)絡，“2G網(wǎng)絡到現(xiàn)在已經(jīng)20多年，2G網(wǎng)絡主要能力是語音業(yè)務，另一個最大的能力就是承載物聯(lián)網(wǎng)的鏈接。目前中國聯(lián)通2G網(wǎng)絡陸續(xù)在關(guān)閉，2G網(wǎng)絡退出只是時間問題，2G網(wǎng)絡最大價值是物聯(lián)網(wǎng)：NB-IOT，已經(jīng)超過3億。”鄒學勇對記者說。

直到3G時代，中國才開始進入到國際標準的競爭中，從一片空白到追趕，三大運營商采用了三個不同的標準，這決定運營商的網(wǎng)絡品質(zhì)和競爭實力。項立剛對記者表示，中國聯(lián)通在這個時代的成績較好，是因為拿到了WCDMA的牌照，中國電信則拿到了CDMA2000的牌照，中國聯(lián)通和中國電信的3G網(wǎng)絡是成熟的解決方案，而移動則是中國自主研發(fā)TD-SCD-MA的牌照，其技術(shù)成熟度、穩(wěn)定性和終端支持需要時間普及，和前兩家存在差距。

在唐欣看來，3G時代中國移動還不是特別突出的原因主要是政策方面，3G時代移動沒有獲得最好的頻段資源和制式資源，可以說是國家讓移動做出一定犧牲來支持國內(nèi)技術(shù)發(fā)展。而4G時代這種政策性犧牲不再繼續(xù)，所以優(yōu)勢顯現(xiàn)出來。

“大家在4G時代采用的TD-LTE和FDD-LTE兩種制式，技術(shù)差距已經(jīng)不明顯了，中國移動首先開始發(fā)力業(yè)績也是不錯的，而如今的5G因為只有一個統(tǒng)一的標準，所以此前因為通信標準的制式產(chǎn)生的影響已經(jīng)沒有了。”項立剛說。

隨著中國對通訊產(chǎn)業(yè)的影響越來越大，華為、中興這些設備商的實力增強，很多運營商也在采購華為、中興的設備來搭建網(wǎng)絡。同時，從4G開始，國內(nèi)華為、OV、小米等終端廠商，無論是從硬件配置的角度，還是產(chǎn)品的革命性角度都已經(jīng)領先。“算起來，我國智能終端的制造占據(jù)全球的70%以上，包括很多都是在中國廠商生產(chǎn)，然后出口至國外。”陳豐偉說。

這一波紅利主要來自中國的通信市場的快速發(fā)展，在陳豐偉看來，市場好、用戶多，自然需要的終端也多，網(wǎng)絡設備也多。目前中國整個通訊市場，無論是消費用戶，還是整個設備市場能占到全球的25-30%的份額，屬于第一大市場了。

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